雅各布·克拉克尔把它的脑袋藏到翅膀底下，而莫里茨则用它的爪子一会儿捂住耳朵，一会儿捂住眼睛。
　　这时候，巫婆和魔法师也渐渐地感到厌倦了。这一来是因为他们越来越难以用押韵的形式来表达自己的愿望，而他们合同上所规定的任务又早就完成了；二来则是因为他们渐渐地对这场游戏失去了兴趣。同样，他们也无法亲眼看到这场愿望游戏的结果。像他们这类人，只有当他们能亲临其境地对由他们造成的灾难感到幸灾乐祸的时候，他们才能体会到真正的乐趣。
　　因此，现在他们决定，把剩下的最后一点潘趣酒用以自娱。他们决定在他们的周围来施展潘趣酒的魔力。
　　当雅各布和莫里茨听到他们说这些话时，吓得心脏都快停止跳动了。现在只有两种可能性：要么是圣·西尔维斯特的钟声根本就没有起作用，那么一切反正都已为时过晚；要么是钟声已经取消了潘趣酒的反作用，那样的话，伊尔维策尔和蒂兰尼娅现在自然就会发现这一点。假如真是这样的话，那么乌鸦和小雄猫的前景也就不难预料了。两只动物交换了一下不安的眼神。
　　这时候，伊尔维策尔和蒂兰尼娅每个人都已经喝了三十几杯潘趣酒，两个人都已经喝得酩酊大醉。他们在椅子上几乎都快坐不住了。
　　“现在请注意，我亲爱的——嗝儿——蒂妈姨提，” 魔法师口齿不清地说道，“现在，我们的目标是我们可爱的小动物，你，你，你觉得怎么样？”
　　“好主意，小博尔策比，”巫婆附和道，“来，到我……这儿来，雅各布，我不，不幸的——嗝儿——乌鸦！”
　　“可是，可是，”乌鸦吓得直叫唤。“我请求你，夫人。不要找我，不，我不愿意，救命啊！”
　　它想逃跑，蹒跚着在实验室里走来走去，想找个地方躲起来。可就在这时候，蒂兰尼娅已经又喝下了满满一杯潘趣酒。现在她挺费劲地说出了以下的诗句：
　　“所有潘趣酒中的潘趣酒，请……嗝儿……足我的愿望：
　　雅各布·克拉克尔——嗝儿！再也没有疼痛出现，
　　没有伤口，没有风湿性关节炎，
　　让它长出所有鸟——乌鸦中最漂亮的羽毛，
　　以最强壮的肌体出现在眼前——嗝儿！”
　　魔法师和巫婆期待着——连悲观的乌鸦本人也有那么一点儿——看到一只完全没有羽毛的可怜的乌鸦，就像一只被拔掉了鸡毛的大公鸡那样，期望着乌鸦会痛得直不起身子来，不死不活地瘫倒在地上。
　　结果恰好与此相反，雅各布突然发现自己身上长出了温暖而又美丽、闪着蓝黑色光泽的羽毛。比它自己以前的羽毛还要漂亮。它竖起了羽毛，挺直了身子，一副神气活现的样子。它先是展开了自己的左边翅膀，然后又展开了自己右边的翅膀，然后歪着脑袋打量着自己。
　　它的两个翅膀都完好无缺。
　　“太棒了！”乌鸦说。“莫里茨，你也看到了我所看到的情形了吗？还是我的脑子出了什么问题？”
　　“我看到了！”小雄猫轻轻地说，“我衷心地祝贺你。对于一只乌鸦来说，你现在的样子已经是够高雅的了。”
　　雅各布用力拍打着自己崭新的翅膀，兴奋地叫道：“乌啦！我连一点儿疼痛的感觉也没有了。我现在的感觉就像是刚刚从蛋壳中孵出来一样！”
　　伊尔维策尔和蒂兰尼娅用呆滞的目光傻傻地望着乌鸦。他们的脑子里昏昏沉沉的，还没有明白这究竟是怎么回事。
　　“怎……怎么会这样？”巫婆喃喃自语道。“这只……奇怪的鸟在……在干什么傻事？这……这不是全弄错了吗？”
　　“姨妈，嗒的嗒嗒，”魔法师窃笑道，“你一定是把……什么东西……全都给搞颠倒了……嗝儿，你把什么东西都搞得一团糟了。你是不是有点儿太差劲了，你这个可怜的老姑娘。现在，看我给你示演（应为演示，魔法师喝醉了酒说话颠三倒四，以下也是如此）一下，—个真正的专家是怎么……怎么做的，嗝儿！好，注意了！”说着，他把满满—杯酒倒进喉咙，然后嘟哝道：
　　“所有潘趣酒中的潘趣酒，请满足我的愿望：
　　让这只雄猫长得比别的雄猫都壮实，
　　浑身上下都健康，从肚子一直到脖子——嗝儿！
　　让它成为最最好的歌唱家，最最伟大的男高音，
　　披着一身白雪……雪白皮毛的美男子。”
　　莫里茨刚才还几乎连话也说不出来，一副病人膏肓的样子。这时候，它突然觉得它那可怜巴巴的、胖胖的小身体挺直了，开始生长。它变成了一只非常漂亮、肌肉发达的大雄猫。它的皮毛上再也没有可笑的斑点，而是雪白雪白的，像缎子般地闪着光亮。它的胡须像老虎胡须似的威风凛凛。
　　它清了清嗓子，用突然变得厚实圆润的嗓音——它也顿时被自己的嗓音给迷住了——说：“雅各布，我亲爱的朋友——你觉得我怎么样？”
　　乌鸦用一只眼睛向它眨了眨，说：“太棒了！莫里茨，真有点儿王公贵族的气派。你现在的模样正像你一直所希望的那样。”
　　“你知道吗，雅各布，”雄猫摸了摸自己的胡须说，从现在起，你最好再把我称作莫里齐奥·迪·莫罗。难道你不觉得这个名字对我来说更加合适吗？你听！”
　　它吸了一口气，开始用圆润动听的嗓音唱道：“哦，索雷米噢……”
　　“嘘！”雅各布摇了摇头，示意它不要再唱下去了，“小心！”