现在蒙古已经被组成了严密的整体，可以扮演世界征服者的角色了。成吉思汗的宽厚只对自己的子民有效，而对周边的猎物是完全不用客气的。早在建国前一年的公元1205年，成吉思汗就对西夏发动了第一次进攻，掠夺回了大量人口和牲畜。两年之后，蒙古军队第二次侵入西夏，却遇到抵抗，无功而返。公元1209年，他们第三次攻打西夏，这一次他们比前两次动用了更多的兵力，很快就消灭了西夏的五万军队，进攻首都。成吉思汗下令引黄河水灌城，没想到却出现了技术失误，敌国的城墙未破，外堤却先决口，河水倒灌进蒙古军营，无奈之下，成吉思汗只有与西夏谈判，协议每年收取西夏纳贡，撤军返回。 　　在西夏之后，成吉思汗的下一个目标就是金朝。当年的女真人推翻了辽朝的统治，建立了自己的政权，而现在历史却重新上演，在中原生活了很久的女真人成了蒙古人眼中的猎物，他们也要遭到和当年的契丹同样的命运了。现在金朝的皇帝是卫王永济，成吉思汗曾经见过他，知道这个人平庸无能，当他发现这样的人居然也可以做皇帝时，不禁哑然失笑，说：“我本来以为能做中原皇帝的人，一定要像天上的神仙那样英明神武，怎么却是这么庸碌的一个人！”他对金朝的实力没有了任何担忧，在公元1211年亲率大军，以替族先复仇为名义，南下攻打金国。 　　此时的金国政治腐败，统治不力，已经到了覆灭的边缘。虽然蒙古军刚开始时还不适应攻城夺关的打法，但总在慢慢积累经验，再加上当初被金国消灭的契丹人总想着为祖先报仇，转而响应蒙古人，成吉思汗的军队行进得越来越顺利了。他们曾经在野狐岭与三十万金国部队展开过一场大战，结果是金军大败，尸横遍野，国家精锐损失殆尽。两年以后，成吉思汗又挥师南下，夺取居庸关，打开了华北平原的大门。南边几十里的不远处就是金朝的中都，再往南直到黄河的大平原上平坦无阻，成吉思汗认为自己还没有攻下中都的把握，就暂时先围住了中都城。 　　蒙古军队还没有见过这样广阔的农耕平原，农场与城市似乎都藏着无穷尽的财富，他们的铁蹄一路向南踏去，除少数城防坚固的城市外，大多数城池都被掠夺一空。在他们的身后，处处是浓烟与废墟，被掠夺的人口被迫随军北行，还有许多人则被直接杀死。几支军队在黄河以北大肆劫掠了一番之后，都赶到中都城下会合，新即位的金宣宗献出大量女子玉帛求和，蒙古军队这才退出居庸关。当年五月，金宣宗将国都南迁到汴京，驻守在中都附近的金军投降，于是中都及其附近州县也归蒙古所有。成吉思汗根本不知道城市除了用来掠夺和摧毁之外还有什么别的用处，蒙古军队沿途只会焚烧掠夺，然后又很快离开，金国人随后赶来收复城市，蒙古人再来攻城，在这样循环不止的较量里，黄河以北几乎处处都成了废墟。直到成吉思汗后来遇上耶律楚材，才知道城市里还可以收取赋税，会比掠夺获得更多收益。