“可怜的阿嘘！”扬·比比扬望着老朋友，心想虽然阿嘘对他干了那么多坏事，但现在毕竟十分可怜。他又瘦又弱，双目无神，身上褴褛的衣衫，好像是从垃圾堆里捡来的。头上小角上长满了绿色的疙瘩，皮肤上到处都是癣，他不停地搔着长满茧子的双脚，从前长着尾巴的地方，伤口还在化脓。
　

　　“阿嘘，看你变成什么样子啦！”扬·比比扬好容易冒出一句话来，“你怎么啦？”
　

　　小魔鬼好像发疟病一样，浑身发抖，他想要说什么，但说不出来。
　

　　“不要怕，阿嘘！”男孩的声音里充满着同情，“你一定受了不少苦吧，我也遭到很多不幸。不过我全战胜了，你也不要丧失勇气！”
　

　　“扬·比比扬，自从你拔出了我的尾巴，没有哪一个小鬼比我更不幸的了。按魔鬼法庭的判决，我被放在火上去烤，放在铁锅里熬，用铁叉刺……我好不容易才逃走了。但是我父亲却要代我受过。不幸的父亲被倒挂在树上，下面架起火堆。如果我不回去，父亲就得一直挂着。可是没有尾巴，我就不能回去。我到处寻找你。我没有尾巴既不能隐身，又不能飞，我只好变成了乞丐，向人们讨些吃的。我能做的就是这件事了。扬·比比扬，现在我的确成了个乞丐，站在你面前了。你行行好，可怜可怜我吧！”
　

　　“阿嘘，我能怎样帮助你呢？”
　

　　“扬·比比扬，把尾巴还给我！”
　

　　“阿嘘，我的脑袋在哪儿？难道你忘了，你用泥巴脑袋换了我的真脑袋，你想找回自己的尾巴，而我想找回自己的脑袋。”
　

　　“你自己的脑袋在卡尔乔的脖子上。我遇见过它……你把尾巴还我，我就帮助你……”
　

　　“阿嘘，你想欺骗我！我不相信你的友谊。”
　

　　“我过去对你不好，你已狠狠地惩罚了我。”
　

　　“我可怜你，阿嘘，但是在我找回脑袋以前，我不能把尾巴还给你。你的尾巴还是好好的，你看……”
　

　　扬·比比扬把手伸进怀里，可拿出来的却是一束鲜花，就是莉安娜浸到神水里的那一束鲜花，显然，这是在分别时，少女悄悄地放在他怀里的。
　

　　“这笤帚根本不像我那美丽的尾巴……”阿嘘伤心他说。
　

　　扬·比比扬看到花束很高兴。“莉安娜这样做一定是有道理的。”他想。他把花束放进怀里，再把魔鬼尾巴拿出来。
　

　　“好极了！”阿嘘一边喊，一边向孩子伸出哆嗦的手。“扬·比比扬，把这奇妙而珍贵的尾巴还给我……”
　

　　扬·比比扬把尾巴弯成两半，放进衣袋。
　

　　“把尾巴还给我吧！”小魔鬼跪在地上哀求起来。
　

　　“我们得先找到卡尔乔……”扬·比比扬毫不退让。
　

　　“我的尾巴呀，我的尾巴呀！把它还给我！我发誓，你一定能我回自己的脑袋！如果你怕管不住我，你只要从尾巴上拔出一根毛，只要你把这根毛拿在手里，我就不敢不为你效劳。”
　

　　“让我好好想一想，阿嘘。我们去找卡尔乔，我想看到自己的脑袋……”
　

　　“我已经奄奄一息。没有尾巴我走不动路……路又很远……”
　

　　“阿嘘，我们慢慢走。”
　

　　“那好吧……”小魔鬼叹了一口气，只得表示同意。“应该往那儿走！”
　

　　阿嘘指了指朝霞升起的东方。
　

　　他们默默地走了很久。扬·比比扬为心中的希望所驱使，所以走得很快，也不感到疲倦。他忽然回头一看，阿嘘远远落在后面，吃力地拖着两条腿在走。
　

　　“阿嘘，你累吗？”扬·比比扬让阿嘘骑在自己的脖子上，继续向前走。
　

　　小魔鬼瘦得可怜，男孩背着他走，竟不觉得有一点儿分量。
　

　　“卡尔乔现在怎么样？”
　

　　“他吗？因为是泥巴做的，所以面包啊，水啊，他都不需要。不是躺着睡觉，就是东逛西逛。他脖子上的那颗你的脑袋，老是惦记着你。要是泥巴身体有点儿干了，他就到水里泡一下，又没事了。但是卡尔乔最怕下雨……”
　

　　黎明，他们到了河边。扬·比比扬把阿嘘放到草地上。
　

　　“休息一会儿。”
　

　　他们刚坐下来，阿嘘抓住扬·比比扬的手说：“你看！”
　

　　有个男孩正在灌木林后面脱衣服，准备下河洗澡。他听到有动静就回过头来。扬·比比扬一见到他的脸，顿时兴高采烈。
　

　　“卡尔乔！”阿嘘轻轻地喊了一声。