有甘山者，甘水出焉，生甘渊。
大荒东南隅有，名皮母地丘。
东海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。
有波谷山者，有大人之国。有大人之市，名曰大人之堂。有一大人【俊扌换足】其上，张其两耳。
有小人国，名靖人。
有神，人面兽身，名曰【黎氽换牛】。
有【橘木换氵】山，杨水出焉。
有【上艹下为】国，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。
大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。
有中容之国。帝俊生中容，中容人食兽、木实，使四鸟：豹、虎、熊、罴。
有东口之山。有君子之国，其人衣冠带剑。
有司幽之国。帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。
有大阿之山者。
大荒中有山，名曰明星，日月所出。
有白民之国。帝俊生帝鸿，帝鸿生白民，白民销姓，黍食，使四鸟：豹、虎、熊、罴。
有青丘之国，有狐，九尾。
有柔仆民，是维嬴土之国。
有黑齿之国。帝俊生黑齿，姜姓，囗食，使四鸟。
有夏州之国。有盖余之国。
有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吴。
大荒之中，有山名曰鞠陵于天、东极、离瞀，日月所出。名曰折丹－－东方曰折，来风曰俊－－处东极以出入风。
东海之渚中，有神，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，名曰禺【豸虎】。黄帝生禺【豸虎】，禺【豸虎】生禺京。禺京处北海，禺【豸虎】处东海，是惟海神。
有招摇山，融水出焉。有国曰玄股，黍食，使四鸟。
有困民国，勾姓而食。有人曰王亥，两手操鸟，方食其头。王亥托于有易、河伯仆牛。有易潜出，为国于兽，方食之，名曰摇民。帝舜生戏，戏生摇民。
海内有两人，名曰女丑。女丑有大蟹。
大荒之中，有山名曰孽摇【君页】羝。上有扶木，柱三百里，其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木，一曰方至，一曰方出，皆载于乌。
有神，人面、犬耳、兽身，珥两青蛇，名曰奢比尸。
有五采之鸟，相乡弃沙。惟帝俊下友。帝下两坛，采鸟是司。
大荒之中，有山名曰猗天苏山，日月所生。
有【土熏】民之国。有綦山。又有摇山。有【融虫换曾】山，又有门户山，又有盛山。又有待山。有五采之鸟。
东荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。有中容之国。
东北海中，又有三青马、三骓、甘华。爱有遗玉、三青鸟、三骓、视肉、甘华、甘【木且】。百谷所在。
有女和月母之国。有人名曰【上鸟下宛】－－北方曰【上鸟下宛】，来之风曰【犭炎】－－是处东极隅以止日月，使无相间出没，司其短长。
大荒东北隅中，有山名曰凶犁土丘。应龙处南极，杀【嗤去口】尤与夸父，不得复上，故下数旱。旱而为应龙之状，乃得大雨。
东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。黄帝得之，以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。