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撒母耳出世
在以法莲山地的拉玛琐非小镇上，有一个以法莲人，名叫以利加拿。他有两个妻子，一个名叫哈拿，一个名叫毗尼拿。毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女。因此哈拿经常受到毗尼拿的虐待；不过以利加拿却更爱哈拿。他们全家每年都从拉玛琐非到示罗去耶和华大殿献祭。献祭完了，以利加拿在分祭肉的时候，给毗尼拿和她的儿女们每人一份，却给哈拿两份。这更引起了毗尼拿的仇视，她当众对哈拿破口大骂，骂得她泪流满面，饭都吃不下。
哈拿哭哭啼啼地来到耶和华大殿的门框边，坐下来，默默对上帝许愿说："万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与您，不用剃他的头。"
在哈拿祈祷的时候，以色列的大祭司兼士师以利注意观察，看到门边的那个妇女祈祷的时候只是嘴不停地动，而不发出声音。以利以为她喝醉了，就走过去厉声说："你上神殿来之前不应该喝酒！"
哈拿回答说："主啊，不是这么回事：我滴酒未进，只是有苦难言啊。"
以利再仔细看她，只见她面色苍白，眼睛里笼罩着忧愁的神情，就安慰她说："你放心地回去吧，耶和华会赐福与你，你将有求必应。"
哈拿感激地向以利一拜，说："愿婢女在你眼前蒙恩。"
哈拿满意地回到家里，与丈夫同床，没想到果然怀孕了。十月怀胎，在第二年向耶和华献年祭前，哈拿生产了，是一个儿子，取名叫做撒母耳。全家要动身去示罗献年祭的时候，哈拿没有去。
她说："等孩子断了奶，我带他去见耶和华，使他永远住在那里。"
撒母耳断奶以后，哈拿带着他到了示罗，同时还带了3只公牛，1伊法细面，1皮袋酒。她把小撒母耳领到以利跟前，对他说："主啊，我就是从前在这里起誓的妇女。我曾说如果上帝赐给我孩子，我一定要将他归与耶和华，终身侍奉他。这就是上帝赐给我的孩子，今天我是来还愿的。"
献祭之后，哈拿把撤母耳交给以利，自己心怀喜悦地回拉玛琐非去了。以后她每年都为撤母耳做一件小外袍，在全家到示罗献年祭时交给他。以利为以利加拿和哈拿祝福，哈拿后来就生了3个儿子2个女儿。
以利带着撤母耳，既当导师，又当父母。撒母耳很听他的话，成长得非常快。但是，以利的两个儿子，一个叫做何弗尼，一个叫做非尼哈，都很不成器。他们仗着父亲的权势胡作非为。有人来献祭，正在煮肉的那候，他们就用三齿的叉子插到罐里、鼎里、釜里或锅里，把取上来的肉都取去占为己有。他们拿这些食品请示罗的浪荡公子们吃喝。他们甚至与守大殿的妇人鬼混。以利几乎一见面就苦口婆心地教育他们，责骂他们，要他们改邪归正，这商个逆子却一句话也听不进去，只是我行我素。百姓对二位恶少恨之入骨，直怪大祭司纵子作孽。
尽管周围男盗女娼，但撤母耳一尘不染，虔心竭力地敬奉耶和华。少年的他就担任了祭司。他品行端正，贤名远播。上帝曾三次在夜间呼唤他的名，第四次则默示撒母耳，说要永远降罚于以利的家，让以利家的罪孽不得赎去。以利两个儿子名声太坏，按照上帝的旨意，他们不能继承父亲的职位；有朝一日会一同暴死；代替他们继承大祭司职位的将是这位年轻的祭司。
撒母耳穿着细麻做成的以弗得（圣衣），日夜不离地守护着神殿。有一天夜里，神殿约柜上的灯还没有熄灭，劳累了一天的撒母耳就已经睡着了。忽然听到有人喊："撒母耳！"
撒母耳惊醒了，他以为是年迈的以利在叫他，答道："我在这里。"
他跑到以利身边，接着说，"你呼唤我，我在这里。"
以利回答说："我没有呼唤你，你去睡吧。"
撒母耳回到床上还没有入睡又听见有人喊："撒母耳！"
撒母耳起来，跑到以利跟前，说："你呼唤我，我在这里。"
以利回答："我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。"
撒母耳有些莫名其妙。他刚刚躺下不久，第听三次到有人叫他，他第三次跑到以利面前说："你呼唤我，我在这里。"
阅历丰富的以利这才明白是上帝在呼唤这位童子，就对撒母耳说："你回去睡吧，如果再听到有人呼唤你，你就说：'耶和华呀，请说。仆人敬听。'"撒母耳回到原处睡下，一会儿，同样的呼唤重新出现了："撒母耳，撒母耳啊！"
撒母耳这次没有往以利那边跑，他立即回答："我主请说，仆人敬听。"
耶和华对撒母耳说："我在以色列人中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到了时候，必然应验在以利身上。以利知道自己儿子作孽却不忍心割爱，就等于纵容包庇。
我要永远降罪给他全家，他家的罪恶奉献多少祭物也不能赎去。"
第二天，以利问撒母耳："我儿撒母耳啊，昨天夜里耶和华对你说了些什么？"
撒母耳支吾着："这……"以利追问道："你不能向我隐瞒，你若将上帝对你所说的隐瞒一句，他就会重重地降罪在你身上。"
撒母耳只好把一切都照实说了。以利听了这番活，吓得魂不附体，但仍然恭敬他说："这是出于耶和华，愿他凭自己的意志而行。"
后来的时间表明，耶和华与撒母耳同在，他给他的仆人说的话一句也没有落空，这是耶和华显现亲自选择先知的方式。整个以色列，从但到别是巴，所有的人都在留传着耶和华立撒母耳为先知的事情。（撤上1一3）
以利时代的结束
那一年，以色列人与非利士人打仗，安营在以便以谢；非利士人安营在亚弗。两军交战，以色列军队战败，非利士人在战场上杀了以色列士兵4000人。以色列人撤回营地，长老们聚在一块儿开会，他们说："摩西和约书亚那会儿，打仗从不离耶和华的约柜。显然，这一仗失利的原因就是未带约柜。我们应该马上派人去把约柜抬来。"
于是前线打发人回到首都示罗，从那里把坐在两个基路啪天使之上的万军之耶和华的约柜抬来。大祭司对这件事非常重视，他派了自己的两个儿子何弗尼和非尼哈押送着前来。
耶和华的约柜抬到了营中后，以色列人齐声欢呼，声音很大，有地动山摇之势。这样非利士人就知道以色列人抬来了约柜，一定是要来决一死战，他们赶忙动员士兵说："非利士人哪！你们要刚强，要作大丈夫，免得作希伯来人的奴隶，如同他们现在作你们的奴隶一样。"
以色列人与非利士人再度交锋，败得更惨。以色列军队的营地被冲破，战士四散逃去，有30，000人阵亡，其中包括来不及逃跑的何弗尼、非尼哈也死在非利士人的乱刀之下。最令以色列人痛心的是，耶和华的约柜被非利士人掠去了。
当天有一个便雅悯人从阵地上逃跑出来，他衣衫破裂，灰尘满面，来到示罗。他一边跑，一边向街上的人们报告战败的消息，全城人听见这个噩耗，就一阵阵地呼喊起来。98岁高龄的以利老态龙钟，双目发直，正坐在大殿外的踊道边忧心如焚地等待战斗的结局，听到全城人的呼喊就问："百姓为什么喧闹呢？"
身边的人也不知道是什么缘故，就说："说不清楚，会不会是战报到了。"
正说着，那个便雅悯人来到以利跟前，对他说："我是从阵地上下来的，我是逃回来的。"
以利迫不及待地问："情况怎样了？"
便雅悯人说："情况不妙。以色列人在非利士人面前逃跑，死伤甚多；您的儿子何弗尼、非尼哈也阵亡了；神的约柜被掠去了。"
那人一提神的约柜被掠，老以利就吓得从椅子上栽下来，头撞在门楣上，折颈而死。以利就这样结束了他40年的士师生涯。
那一天，以利的儿媳、非尼哈的妻子正在临盆生产，听到战败的消息，又听说丈夫和公公相继身亡，因惊吓过度难产而死。
以利作以色列士师的时代就这样结束了。（撤上4）
约柜的奇迹
以利死后，撒母耳受命于危难之际，继承了大祭司和士师的职位。撒母耳虽然年轻睿智，也难以挽回已成定局的战争趋势；以色列入仍然节节败退。非利士人长驱直入，占领了以法莲部落的全部领地；铁蹄所至，把以色列的宗教政治中心示罗踏为废墟；示罗神殿也在大火中化为灰烬。他们把在战争中缴获的以色列约柜抬到亚实突，放在大衮神庙里，跟大衷神像放在一起。第二天清早，亚实突人发现，大衮神像仆倒在耶和华的约柜前，脸俯伏于地，便把它扶起来立在原处，可是到了第三天早晨人们又发现大衮神像倒在地上，匍伏在约柜跟前，而且头和两只手都在门槛上折断了。与此同时，亚实突地区鼠疫盛行，大人小孩都生了痔疮。
于是，亚实突人去找非利士人的头领，对他们说："以色列人的约柜不可留在我们这里，因为他们的神耶和华重重地降灾在我们的神大衮神身上。"非利士人就把约柜运到迦特，没多久，迦特也鼠疫成灾，人人都长了痔疮。迦特人强烈要求把约柜抬走，约柜就被抬往以革伦。约柜还没有进入以革伦城，以革伦人就拦住抬约柜的队伍，说："你们不要来害我们，这是以色列人的神的约柜，还是归还给以色列人吧。"
非利士的首领们聚集起来开会，商量如何处置约柜，他们对约柜的神力已经害怕至极，只好决定将约柜给以色列人送回去。他们把约柜放在一辆刚刚造好的新车上，套上两头刚刚下过牛犊的母牛，又把装着非利士5个城市赔罪的礼物的箱子放在旁边。那个箱子里边放着5个金痔疮像，5个金老鼠像。他们在母牛的屁股上狠抽一鞭，那两头母牛撒开四蹄径直朝以色列境界走去，尽管它们都处在哺乳期，牛犊还关在身后农户的牛棚里。非利士人这回确信大灾是那和华降在他们身上的，是上帝的手打击他们。两头母牛沿着通往伯示麦（以色列与非利士交界上的小镇）的大道一直往前走，一面走一面叫。伯示麦人正在平原上收割麦子，举目看见约柜，便欢呼起来。他们立即将约柜和箱子抬到一尊大磐石上，把牛车劈碎作为木柴，把牛杀死作为播祭献给耶和华。
没有多久，就有50000人聚集在约柜周围。有70个胆大的人忍不住心头的好奇，擅自打开约柜观看里面的东西，亵渎了神灵，被耶和华当场击杀在众人面前。
就这样，约柜在离开以色列人7个月后又物归原主。
后来，约柜被运到基列耶琳，放在山上亚比拿达的家中，由他的儿子以利亚撒看守，约柜在这里停放了很多年，直到大卫王把约柜迁移到耶路撒冷为止。（撒上6）
撒母耳的崛起
撤母耳知道了约柜失而复得的消息，并没有马上去接过来放在身边。示罗陷落后，他把陪都建在米斯巴。他每年在伯特利、吉甲、米斯巴几个城市巡行，审理案件；平时则住在老家拉玛，在那里他为那和华筑了一座坛。他施行的第一项整顿措施是统一信仰。他对以色列人说："你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单地事奉他。他必救你们脱离非利士人的手。"
在这大敌当前，民族存亡的时刻，以色列人终于认识到统一思想、统一行动的重要性。他们除掉了巴力和亚斯他录诸神，专一地事奉耶和华。那一年，撒母耳召集以色列长老在米斯巴举行大祭，非利士人趁机前来攻打米斯巴，想把以色列的精英全部消灭。撒母耳把一只吃奶的羊羔献给耶和华作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华。以色列人在信仰的鼓舞下，英勇地向非利士人开战。耶和华在天上发出雷呜闪电，惊乱非利士人，使他们败北而逃。以色列人乘胜追击，直到伯甲城附近。
从此以色列人把握战局，步步为营，非利士人再也不敢前来侵犯，他们还收复了大片领土。从以革伦到迦特，重新处在以色列控制的地区。撒母耳在外交上也取得了很大的胜利：为了全力对付非利士人，他们还与摩押人建立了和睦友好的关系。
光阴荏苒，20年时间过去了。撒母耳把以色列入领上了统一和复兴的大道。他在以色列人民心中树立起崇高的形象。又过了好些年，撒母耳年纪老迈，就立他儿子作以色列的士师。但是他却步了先师以利的后尘。他的长子名叫约珥，次子名叫亚比亚，这两个儿子都不行正道，贪财图利，收受贿赂，屈枉正直。老百姓对他们家大失所望，完全失去了信任。人们强烈希望能有一位贤明豁达的领袖帮助撒母耳治理国家，好在撒母耳去逝以后，统领他们继续为自由争战。以色列各族的长老都聚集起来，来到拉玛见撒母耳。对他说："您年事已高，儿子又不行正道，现在求你为我们立一个国王治理我们，象我们的邻国一样。"
百姓请愿深深地刺伤了撤母耳的心，但是他毕竟是一位贤明正直的领袖。他认为，这样大的事情要由那和华来裁判。耶和华对他说："百姓的请愿，你尽管依从，因为他们不是厌弃你，而是厌弃我，不要我作他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我而事奉别的神。不过你得告诫他们，告诉他们将来那王会怎样管制他们。"
撒母耳按上帝的旨意，同意了为以色列选立国王，但非常勉强，因为国王会成为政治上的对手，分享自己的权力。他对代表百姓来请愿的长老们说："管辖你们的王必这样行：他必派你们的儿子为他赶车、跟马，奔走在车前；又派他们作千夫长、五十夫长，为他耕种田地，收割庄稼，打造军器和车上的器械；必取你们的女儿为他制造香膏、做饭烤饼；也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园赐给他的臣仆；你们生产的粮食和蔬菜水果，他们必取十分之一给他的太监和臣仆；又必取你们的仆人婢女、健壮的少年人和你们的驴，供他的差役；你们的羊群他必取十分之一；你们也必作他的仆人。那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。"
尽管撒母耳说的都是事实，但事实的另一方面是：国王毕竟能分担大祭司的大部分世俗职能，而这有利于行政效率的提高。因此，撒母耳并没有说服代表百姓的长老们。他们说："不，我们一定要一个王治理我们，统领我们，为我们争战。"
撒母耳说服不了百姓，就对他们说："我将为你们立一个王，你们各归各城去吧。"（撒上7一8）
扫罗称王
有一个便雅悯人，名叫基士，住在基比亚，是个力大无比的勇士。他有一个儿子，名叫扫罗，长得既健壮又俊美，他身材高大，比普通人还要高出一头。他才智出众，武艺超群，以色列人中没有一个能与他相比。
有一回，扫罗的父亲基士丢了几头驴。基士就吩咐扫罗说："你带一个仆人去寻找那几头驴。"
扫罗带着仆人走过以法莲山地，又走过沙利沙地，都没有找着。他们寻遍沙琳、便雅悯苏弗等地还是没有见到驴的影子。扫罗对跟随他的仆人说："我们不如回去，恐怕我父亲现在不是在为驴担心，而是在为我们担心了。"
仆人告诉他："这城里有一位神人，为众人所尊重，凡他所说的话全部能应验。我们不如到他那里去，或许他能指示给我们应当走的路。"
扫罗为难他说："我们若去请教，有什么可以送给那位神人的呢？我们囊中的食物都吃尽了，我们还有其他什么东西没有？"
仆人回答说："我手里有银子一舍客勒的四分之一，可以送给那位神人。"
扫罗点头道："这就好办。走，我们去找他。"
他们来到城门外，上了一个缓坡，就遇见几个当地的女子出来打水，问她们说："可爱的姑娘们，你们知道那位有名的先见住在什么地方吗？"那个时候，以色列人把先知叫作先见。
有一个姑娘对他们说："你们一直往前走，就可以找到，因为今日百姓要在邱坛献祭，献完祭后，那个最先吃祭物的就是你们要找的人。"邱坛是希伯来文，指的是设在高处的异教神庙或祭坛。
主仆二人按照姑娘的指引向前走，将进城的时候，撒母耳正迎着他们走来，要上邱坛去。
那天撒母耳是按照耶和华的神谕到苏弗选拔以色列国王的。
撒母耳看见扫罗的时候，耶和华就对他说："看哪，这人就是我对你所说的，他必治理我的人民。"
扫罗在城门里走到撒母耳跟前，说："尊敬的长者，请告诉我，先见的寓所在哪里？"
撒母耳回答说："我就是先见。你在我前面上邱坛去，因为你今天必与我同席；明天早晨我送你回去，将你心里的事都告诉你。
三天前你们家丢的驴已经找着了。以色列人民所仰慕的人是谁呢？不是你和你的全家吗？"
扫罗显得有些吃惊他说："预知一切的先见哪，我的籍贯不是以色列支派中最小的便雅悯吗？我家不是便雅悯支派中最小的家庭之一吗？你为什么对我说这样的话呢？"
撒母耳摇了摇头，表示不以为然，不由分说地把扫罗主仆二人请进了客堂，在30位贵宾中把扫罗让进首席。撒母耳对厨役说："我交给你收存的那一份祭肉，现在可以拿来。"厨役就把收存的羊腿拿来，摆在扫罗面前。
撤母耳说："这是所留下的，放在你面前吃吧！因我请百姓的时候，特意为你存留这肉到此时。"
席后，撒母耳和扫罗一同登上屋顶，在那里促膝谈心到深夜。
次日清晨，撒母耳唤醒扫罗，把扫罗送到城角。撒母耳对扫罗说："叫你仆人先走。你且留步，我要将神的话转告给你。"
仆人走远了。撒母耳就拿瓶膏油涂在扫罗头上，与他亲吻，说："你今天与我离别后，在便雅悯境内的泄撒，靠近拉结的坟墓边，要遇见两个人，他们将告诉你，丢失的驴已经找到，现在你父亲正在盼你回去。再往前走，在他泊的橡树那里，你会遇到3个往伯特利去拜神的人：一个带着3只羊羔，一个带着3个饼，一个带着1皮袋酒。他们必问你安，给你2个饼，你就从他们手中接过来。此后，你到神的山，必遇见一班先知从邱坛下来，前面有鼓瑟的、击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都受神的感动说话。耶和华将赐灵感与你，你就同他们一道说笑唱跳。然后，你先下到吉甲去，献上燔祭和平安祭。你在那里等候7天，听我的进一步指示。"
大祭司祝圣扫罗为王的仪式就这样简单而秘密地完成了。
那一天撒母耳的话应验了。当扫罗在神的山受神的感动与众先知一起说唱的时候，平时认识扫罗的人奇怪地问："基士的儿子怎么了？扫罗也列在先知中吗？"后来，"扫罗也列在先知中吗？"
竟成了以色列人的一句俗话，表示对某人突然之间改变了自己的形象感到惊讶。
扫罗回到家里，并没有把大祭司膏自己为王的事情告诉亲人们。其实，在那种情况下，即使扫罗告诉他们，他们也会不相信的。国王的人选虽然事先内定了，但要以选举的形式公诸于世，才可能使以色列各支派心悦诚服，得到他们的支持和赞同。
7天以后，撒母耳把百姓召到米斯巴，对他们说："你们要求立一个国王来统治以色列，耶和华应允了你们的请求，现在开始选举第一任国王。各支派宗族都让你们的代表站到耶和华面前来。"
各支派的代表站出来了，撒母耳就在他们面前抽签。第一签，抽到便雅悯支派；第二签，抽到便雅悯支派中的玛特利族……到很多次签以后，终于抽到便雅悯支派、玛特利族、基士的儿子扫罗--扫罗被耶和华选为以色列历史上的第一个国王。
撒母耳公布这个结果后，却在人群中找不到扫罗。原来扫罗极其谦虚腼腆，在宣布最终结果之前，就躲到牛车下面去了。以色列人在耶和华的指引下才把他从躲藏的地方拉出来。他站在百姓面前，身体比其他人高出一个头。撒母耳对全部以色列人夸赞他说："你们看耶和华拣选的人，众民中有可以与他相比的吗？"
以色列人民应声山呼："愿王万岁！"
"万岁，万万岁！"
欢呼声此起彼落。撒母耳示意人们静下来，他把国法向众人作了说明并记录成书，随后打发众人各自回家去了。扫罗也回基比亚的家去了，有被神感动的一群人随他而去。
有许多以色列入并不赞成扫罗。他们说："这人怎么能够救我们呢？"他们藐视他，不向他跪拜，不送礼物给他。但扫罗装出什么也没看见，对这些人不理睬也不报复。（撒上9一10）
首战告捷
扫罗登基那年刚好40岁。因为以色列内部对王制和国王的人选意见还不统一，他只好回到基比亚老家过了两年赋闲的生活：只是挂着国王的名，并没有总揽大权，公开执政。扫罗一如既往地过着种田养家的日子。这期间，他的3个儿子2个女儿也长大成人了。这3个儿子中有一个名叫约拿单，他力能拔山，胆识过人。
在约但河东岸的基列山区有一座以色列人的城市，叫做基列雅比。亚们人的王拿辖率兵包围了这座城市，扬言要攻破这座城市，斩尽杀绝。雅比人无力对抗，就推举长老出城与亚们人讲和。
长者们对拿辖说："你与我们立约，我们就服侍你。"
拿辖认为雅比已是掌中之物，想故意刁难他们，说："你们若让我们剜出你们各人的右眼，以此凌辱你们以色列人，我就与你们立约。"
雅比的长老只好说："求你宽限我们7天，。等我们打发人往以色列全国去求援，若没有人来救我们，我们可以同意你们的条件。"
雅比派使者到基比亚，将拿辖的话讲给百姓听，百姓都放声痛哭。扫罗赶着牛从田间回来，听到哭声，问："百姓为什么哭呢？"
有人将雅比人的话向他转述一遍。扫罗听了，气得毛发直立，挥刀杀死牵着的那对耕牛，又把它大卸八块，命令使者送给以色列各支派，说："凡不出来相随扫罗和撒母耳的，罪同此牛。"
以色列百姓无不惧怕，纷纷赶到比色应征入伍。扫罗在那里清点各支派的人数，共有30多万人参军，光犹大支派就来了3万。
雅比人回去却对亚们人说："全以色列人都没有人愿意救我们，明天我们出来归顺你们，你们愿意怎样待我们，就怎样待我们。"
第二天，扫罗将百姓分为三队，在凌晨那分突然杀人亚们人的营地，击杀他们直到太阳当顶。亚们人有的被杀死，其余的四处逃散。
一夜之间，扫罗的形象树立起来了。这种威望的树立差点儿引起内部残杀，拥护扫罗的人找到撒母耳说："那些从前反对扫罗的人们都是谁呢？应当把他们诛灭。"
扫罗听到这话只是淡淡他说："今天是胜利的大喜之日，我们不可杀自己人，做那种扫兴的事。"
雅比大捷后，撒母耳在吉甲再次召开全民大会，立扫罗为王。
百姓皆大欢喜，举行大祭敬神，并摆宴庆祝。（撒上11）
扫罗冒犯撒母耳
雅比之战以后，扫罗把绝大多数的人都打发回家去，只留下精锐部队3000人，其中2000人归自己指挥，驻扎在密抹和伯特利，1000人归儿子约拿单指挥，驻在老家基比亚。
约拿单年轻气盛，有一股初生牛犊不怕虎的劲头。一天夜里，他率兵攻打基比亚附近的迦巴人把占领那里的非利士人打得丢盔弃甲，一败涂地，并收复了迦巴。胜利的捷报风驰电掣般地传遍以色列，在扫罗的号召下，以色列人起义的风暴如燎原之火，迅速在被占领的敌后蔓延开来。非利士人遭到攻击，又面临着被占领地区的人民的普遍反抗，决定进行严厉的镇压。他们调动了大规模的正规军：3万辆战车和6千骑兵，至于步兵，多得象海边的沙粒。非利士人的大部队向以色列的边界进发，在伯亚文东边的密抹安营。
扫罗手下的士兵不仅人数少，而且装备也非常简陋。那时候，征服者非利士人因为害怕以色列人制造武器，不准他们学铁匠，所以以色列人中没有一个铁匠，他们要打制农牧用具只能去找非利士人。这样，全部以色列军队中只有扫罗和约拿单手里拿着真正的武器，其他人都拿着锄头、斧子、土铲、犁铧、三齿叉和赶牛锥当武器。以色列人见非利士人如此强大，不免望而生畏，仓皇逃遁，他们中有的人藏进了山洞里、丛林中、石穴下和土坑里；有的还过了约但河，逃到迦得和基列等地。
扫罗正带着士兵驻扎在吉甲，等待着撤母耳来向那和华献播祭。按照与撒母耳的约定，已经过了7天还未见撤母耳到来，这更动摇了以色列部队的军心，士兵中开小差的越来越多，最后只剩下600名忠勇之士了。军情十万火急，如果再不举行战前祭把，稳定军心，不言而喻，以色列人会不战自败。在这种情况下，扫罗只好冒着触犯大祭司的危险，自行给那和华奉献潘祭。
刚献完播祭，撤母耳就到了。扫罗出去迎接他，向他问好。已经有情报传到撒母耳耳朵里，他脸拉得老长，问扫罗："你都做了些什么？"
扫罗说："因为我见百姓离开我散去，您也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密抹，马上就要向吉甲进军了，时不可待，我就自作主张，勉强献了燔祭。"
撒母耳认为这是对他的权威的极大挑战，他对扫罗说："你做了糊涂事了，没有遵守那和华你的神所吩咐你的命令。你的王位必定不能长久保留，那和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的王。"
撒母耳说着就转身去基比亚了，连吉甲的大营都没有进。（撒 上13）
约拿单出奇制胜
同撒母耳发生冲突，使扫罗失去了比自己社会地位更高的祭司阶级的支持。这使他深感不安，但他没有因此挫损锐气。在敌众我寡、敌强我弱的情况下，扫罗选择了游击战的作战方式。当时非利士人分三队进入以色列国土：一队往俄弗拉向书亚地去；一队往怕和仑去；一队往洗波音谷对面的地段向旷野去。
扫罗决定先集中力量打击往洗波音谷去的那支敌军。扫罗率领600名战士上了离基比亚不远的山区，在米矾仑的石榴树下安营扎寨。
有一天，扫罗的儿子约拿单对给自己拿兵器的待卫也是最要好的一个伙伴说："今天晚上，我们不如到那非利士营中去冲他一家伙，把那马蜂窝捅个底朝天。我们有那和华保佑，不怕人少，定能取胜。"
那伙伴说："听你的。我必跟你上去，和你一条心。"
到了晚上，他们两人趁黑潜入敌营，一连杀掉20个非利士人。
敌营顿时大乱，他们在营地中到处奔跑，大声呼喊，寻找藏在暗地里的偷袭者。
在敌营阵地外的山上负责监视的以色列守望兵看见非利士营中人影晃动，听到哭喊之声此起彼落，立即跑回去报告扫罗。扫罗事先并不知道儿子冒险深入虎穴，他对传令兵说："你们清点一下人数，看看从我们这里出去的是谁？"
不一会儿，传令兵回来报告说："只有约拿单和他的卫兵不在营地。"扫罗这才知道是约拿单他们在偷袭敌人，他立即带着剩下的士兵来到战场增援，加入了战斗。非利士人因为天黑看不清面貌，就用刀自相拼杀起来。非利士军队中的"伪军"以色列人听说本民族的军队杀进来了，也纷纷倒戈，帮助扫罗和约拿单砍杀非利士人。从前躲在丛林和山洞里的以色列人也一齐出动，前来助战。非利士人终于支持不住，大败而逃。以色列人追杀非利士人直到伯亚文。
以色列人在追击过程中又饥义渴，疲惫已极，但扫罗决定乘天色未晚，继续前进。扫罗口忏下的士兵起誓：讥不等到晚上向敌人报完了仇进食的，必受咒诅。"因此以色列人经过树林，即使见树上的蜂窝中流下蜜来也没有人敢用手指蘸一滴吸人口中。但是约拿单因为没有听说他父亲叫百姓起誓的事，所以伸出手中的枪杆，用枪头扎入蜂窝中，蜂蜜就成一条线往下流，他就用手接住，伸舌头舔食。由于饥渴感得到缓解，他的眼睛更加明亮有神。
他手下的一个士兵见他舔食蜂蜜就对他说："你父亲曾叫百姓庄严地起誓，天黑之前不准进食，否则必受诅咒。"
约拿单不以为然他说："那是我父亲连累了你们。你看，我尝了这一点蜜，眼睛就明亮了。今天百姓若任意吃从仇敌手中缴获的东西，击杀的非利士人不是会更多吗，"就这样一整天，以色列人追击非利士人没有停一下脚步。夜幕降临了，饥渴交加百姓急不可待地将所夺的牛羊和牛犊，宰于地上，狼吞虎咽地吃起生肉、喝起鲜血来。这样做是触，已教规的，有人告诉扫罗："百姓吃带血的肉，做了得罪耶和华的事。"
扫罗马上禁止道："不可这样做，这样做是犯罪的。"他对来报告的人接着说，"你们到百姓中去对他们说，你们必须在石头上宰杀生畜，让牛血羊血流进地里。不可吃带血的肉，得罪耶和华。"
扫罗还命令部下筑了一座坛，把牛羊牵了放在上面，作为献给耶和华的燔祭。这是扫罗首次为耶和华筑坛。扫罗对部下说："我们要连夜去追赶非利士人，直到把他们杀光，不留一人。"
部下对他说："你觉得怎么好，我们就怎么做。"
有一个随军祭司比较谨慎，他说："我们应当向神请教。"
扫罗来到祭坛边，问上帝："我们可不可以连夜追赶非利士人？"
耶和华默不做声。扫罗叫来百姓中的长老，交待他们："耶和华发怒了，一定是有人今天犯了罪。要把他查出来处死。"
通过抽签，查出是国王的儿子约拿单犯了罪，约拿单只得交待了实情。扫罗痛心地对他说："约拿单哪，你定要死；若不然，愿上帝重重地降罪于我。"
百姓听说要杀死立了首功的约拿单，一齐过来为他求情道："陛下，约拿单在以色列人中这样大行拯救，难道也要判他的死罪吗？不，绝对不能！连一根头发也不能割他的。因为上帝今天在与他一同做事。"于是扫罗才免了约拿单的死罪。
扫罗只好放弃继续追击非利士人；非利士人回到了自己的故土，仍然威胁着以色列。（撒上13：16一14：46）撒母耳与扫罗决裂
扫乡虽然把压迫以色列入的非利士人赶出了国门，但他没有就此罢休。他明白与非利士人的最后决战的关头还未到来，即使非利士人被以色列人彻底打败了，在迦南，以色列入仍处于异教民族汪洋大海中。为了进一步的斗争，扫罗招兵买马，网罗有识之士，他任命了具有统兵才能的堂弟押尼珥为元帅。这为最后荡平迦南打下了基础。他经常出击，攻击以色列国境周围的仇敌。他先后打败了摩押人、亚们人、以东人和琐巴诸王。
但是当时除非利士人外，以色列面临的最大威胁是住在西奈山和迦南之间广阔土地上的亚玛力人。要说起来，亚玛力人还是以色列的远亲，他们是雅各的哥哥以扫的后代。但是现在经常成群结队地到迦南南部地区烧杀抢掠，强烈地冲击着以色列民族。几年来，扫罗因为忙于对付其他邻近的民族，没有顾得上攻击亚玛力人。这使大祭司撒母耳很不满。撒母耳教训扫罗说："耶和华差遣我膏你为王，治理他的百姓。你应该听从他的话：'以色列人出埃及的路上，亚玛力人怎样待他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们。不分男女老少幼，不分牛、羊、骆驼或驴，都要尽行杀死。'"扫罗遵旨，招集百姓会师在提拉因，数兵点将，步兵多达20万，还不算犹大人的：万士兵在内。扫罗带着这个庞大的兵团，在亚玛力人京城外的河谷地带设下埋伏，大败亚玛力人。他们接着追杀亚玛力人，从哈胖拉直到埃及前的书珥，生擒了亚玛力王亚甲。但是扫罗犯了不可饶恕的罪过，因为他不肯照撒母耳的命令灭绝一切牛羊牲畜，私自保留了其中肥美的部分，只把丑陋瘦弱的杀死；更有甚者，扫罗因为佩服亚甲王的坚强不屈，竟然大发恻隐之心，赐以活命；有人还对撒母耳吹耳边风：扫罗在迦密为自己立了歌功颂德的纪念碑，现在下到吉甲去了。
撒母耳闻风而动，来到吉甲。扫罗毕恭毕敬地迎他到营地之外，对他说："愿耶和华赐福与你，他的命令我已经执行了。"
撒母耳撩着雪白的胡须，看着身旁这位低头弯腰的大个子国王，问："我听见有羊叫、牛鸣的声音，是从哪里来的呢？"
扫罗有些不好意思地一笑，说："这些是从亚玛力人那里带来的，因为百姓看到上好的牛羊白白地杀了觉得可惜，就留了下来，要献与您的神耶和华。其余的我们都灭尽了。"
撒母耳有些生气了，他提高嗓门说："你住口吧！等我把耶和华昨夜向我所说的话告诉你。"
扫罗说："请讲。"
"耶和华说，他后悔膏你为以色列的王，因为你现在不遵守他的命令。"撒母耳简要而明白他说。
扫罗一听这话急了，他不想就这样失去王位，竭力辩解说："我实在听从了耶和华的命令，完成了耶和华派给我的任务。我灭了亚玛力人，擒了他们的王来，把最好的牲畜拉回来献给耶和华您的神。"
可是辩解已经失去意义了，撒母耳代表上帝说话，他的心已经离扫罗而去。他反驳扫罗说："耶和华喜欢燔祭和平安祭，难道不是更加喜欢人听他的话吗？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悻逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃那和华的命令，耶和华也厌弃你作王。"
扫罗见硬顶没用，态度马上软了，他说："我知道我有罪。现在求您同我一同回营去，我好敬拜耶和华。"
"今天那和华使以色列国与你断绝关系，将这国赐与比你更好的人。"撒母耳并不愿意给扫罗这个面子：跟他进营地，就等于承认他作王的地位。撒母耳说完，转身要走，扫罗就扯住他外袍的衣襟，不肯撤手，直到把衣襟扯坏。
大祭司过大营而不入将使扫罗的国王地位失去神圣的光环。
扫罗不顾尊严。再一次苦苦哀求："我承认，我有罪。尽管如此，在还没有新国王代替我发挥作用之前，求你看在那和华的面子上，跟我进去一趟，在全会众面前抬举我。"
撒母耳想，现在还不是给扫罗的颜色看的最后时刻，于是他改变了主意，转身跟随扫罗回去，扫罗就作大祭司的助手，敬拜上帝。
行完敬拜礼，撒母耳说："把亚玛力王亚甲带来。"
亚甲一听以色列的大祭司召见，以为会有什么赦令发布，就欢欢喜喜地出来。
撒母耳委婉地宣布了对亚甲的死刑判决："你既用刀使妇人丧子，同样，你母亲在妇人中，也必丧子。"撒母耳说着在吉甲耶和华的神坛面前，将亚甲杀死。
当时在吉甲的将士并不知道国王与大祭司之间的冲突。
不久，撒母耳回到拉玛琐非，至死未同扫罗见面。但他放出风声说，他不该立扫罗为王；耶和华后悔立扫罗为王。
撒母耳开始隐秘地物色新的国王人选。（撒上14：47一15：35）
大卫受膏
撒母耳要立新王，舆论先行，但也慑于扫罗的军权，不敢冒然行事。他四处查访，十分小心谨慎地，不敢让扫罗知道。一天，上帝对撒母耳说："你将膏油盛满了，我将差你到伯利恒人那西那里去，因为我在他的众子之内预定了一个作王的。"
"可是，我怎能去呢？扫罗如果听见风声，必来击杀我。"撒母耳心有顾虑。
耶和华给他出了个主意："你可以带一只牛犊去，就说：'我来是要向那和华献祭。'你要请那西来吃祭肉，我就指示你所当行的事。我所指示给你的人，你要膏他。"
撒母耳遵照耶和华的指示，来到伯利恒。伯利恒的长老对撒母耳同扫罗决裂一事有所风闻，但因害怕扫罗动怒，所以对撒母耳的接待并不热情，他们战战兢兢地询问其来意，"你是为平安来的吗？"
撒母耳说："是为平安来的，我是来给耶和华献祭的。你们当自洁，来与我同吃祭肉。"
来吃祭肉的有那西和他的儿子们。那西家属犹大支派，有8个儿子。撒母耳首先看到的是高大英俊的以利押，撤母耳一下子就喜欢上这个孩子，但是耶和华不同意："不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他；因为那和华不象人看人。人是看外表，耶和华是看内心。"
那西又让他看了6个孩子，一共看了7个孩子都不满意。撒母耳就问那西："你所有的孩子都在这里吗？"
那西回答说："还有个小的，现在在放羊。"
撒母耳急切他说："你赶快打发人把他叫回来，他若不来，我们必不坐席。"
耶西就打发人叫来了老八。撒母耳用锐利的目光打量他，但见他生得眉清目秀，面色白里透红，身材不高但很匀称。耶和华在撒母耳的耳边说："就是他，就是他。"
撒母耳从牛角里倒出膏油来，抹在最小的孩子的前额上。这样那西家中的老小就成为以色列第二位国王的候选人，他叫大卫。
在前线的老国王扫罗和全体将士，谁也不曾想到，在伯利恒的祭肉宴上，继承王位的涂油仪式已经秘密地完成了。这时扫罗正在基比亚加紧构筑城堡，但是在军营里，在大街上，扫罗随便一留神就可以听见人们在议论耶和华另立新王。扫罗王陷入非议和敌意之中。扫罗成了是非的中心，受到各种有意无意的中伤，他内心极其苦闷，整天郁郁寡欢，日不思食，夜不成眠，脸无血色，就连心腹臣仆也以为他真魂出窍，恶魔附体。医治这种疾病的最好药方莫过于优美动听的音乐。一名近臣替他在士兵中打听音乐人才的事，有一位少年告诉他："伯利恒城中有一个少年，是我的好朋友，他很会弹琴。"
扫罗就差遣使者到伯利恒，找到那位少年，就是即将登基的新王大卫。使者对大卫的父亲那西说："打发你那放羊的儿子大卫，到国王那里去为国家服务。"耶西把几个饼和1皮袋酒并1只山羊羔驮在驴背上，交给他儿子大卫，送与扫罗。大卫到了扫罗跟前，扫罗非常喜欢多才多艺且相貌英俊的大卫。扫罗要大卫作为他拿兵器的人（侍卫），他还成了王家琴师，每当扫罗心情不好的时候，大卫就弹一支畅快的曲子，给他解闷。（撒上16）
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