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《霍岭大战》是迄今所见到的汉译本中规模最大、文学价值最高的分部本，内有十数场大规模的战斗，塑造了数十个有性格的人物和精灵的形象。已有各种不同的整理本，约70多万字。代表《格萨尔》所达到的高度，被改编为京剧、舞剧与电视剧等。
(1)战争的起因
内因：格萨尔征魔后，本应迅速返回。他却迷恋梅萨与阿达拉毛，一呆就是九年，给外敌以可乘之机。
历史原因：岭国本应向霍尔国年年进贡，自格萨尔登王位以后，取消了这一惯例。加以少年觉如流放期间，曾杀死过抢劫商队的霍尔人，使霍尔国耿耿于怀，一直伺机报复。
直接导火线：掠美。霍尔国是由三兄弟白帐王、黄帐王、黑帐王所组成的胞族，也是一个进入了奴隶制的强大的部落联盟。恰逢白帐王的王妃病故，要另选一位美妃。便派了鸽子、孔雀、鹦鹉和老鸹出去寻访，前三种禽鸟精灵不愿因此引发一场掠美战争，各奔前程去了。只有黑老鸹把珠牡的美丽和独守空房的情况报告了自己的主子。白帐王立即召集12个部落的将领和大军，向岭国发动强势进攻，决心要把岭国所有的神城全毁光，所有的男丁全杀光，所有的神庙全烧光，所有的财物全抢光。
(2)甲擦捐躯
这是《霍岭大战》部动人的篇章之一。甲擦的全名是甲擦夏尕尔，号称奔巴王，有一箭射穿九个木人的本领。他出入战场时，白衣白马。白帐王发兵之前，霍尔国有一女预言家曾说，将有千名武士在单骑白人白马的手下丧生，此单骑之将便是指他。
果然，甲擦怀着对霍尔的仇恨，闯进了白帐王大营，砍断了敌营的旗杆，杀死了一批敌人，还赶回了一批战马。虽然作为指挥全军的大将，单独出击是考虑不周的，但是却使霍尔人从此如惊弓之鸟。
在王室内部，他从不为自己卷入权势之争，而是格萨尔复兴王国最得力的支持者。他把弟弟的重托、岭国的荣誉、珠牡的安全，看得比自己的生命还重。珠牡最终因敌我力量悬殊而被掠，甲擦在决战之前，向妻儿告别时，把财产分为三份：一份给格萨尔，一份给岭国，一份给他们母子维持生活。他默默地、一遍又一遍地浏览自己家园的山川河谷。他表示，宁可死在异邦霍尔国，也不能让英雄之躯，老死在小小的城邦里。
甲擦最后的交锋对象是霍尔国的反战派，老派名将梅乳孜。梅乳孜曾坚决反对向岭国发动进攻，并由衷地钦佩格萨尔与甲擦。然而一旦两军真正交锋，他出于对自己君王的无比忠诚，又英勇战斗。当甲擦追赶他的时候，因为彼此各事其主，无法相让，梅乳孜只好避免交手，拍马奔驰而去。不幸甲擦因连日鏖战，人困马乏，当他欲跃马刺杀时，马不但未猛扑向前，却后退了数步，一个闪失，甲擦摔下了马，恰恰头部撞在梅乳孜的矛尖上。梅乳孜大惊失色，深有负罪之感，泪如泉涌，他说：“我一心向往着雄狮大王的事业，谁知把坏事做到了奔巴王身上！你们岭国部队一味逞强，太不知节制，把我奔巴一生的愿望都毁了！”甲擦却含笑迎接死神，死得从容而又壮烈，使全岭国都沉浸在哀恸中！
(3)超同叛敌
如果没有内奸，即使大兵压境，然而有岭国英雄们的顽强抵抗，也不致于丧城失国。但到关键时刻，超同出卖了机密。
超同身材矮小，心怀鬼胎，专干坏事，是贯穿始终的反面形象。有人问，像超同这种人，为什么雄狮大王没有把他杀死？民间说，如果超同死了，下边就没有故事可说的了。可见，超同既是一个特定的人物形象，又代表一种反面类型。是争权夺利的阴谋家，篡夺了兄长森伦之权，尽管败在侄子格萨尔之手，只要有机会，他便仍旧钻营，连他的妻儿都把他视为粪土不如。敌方的梅乳孜被俘后，别人的咒骂他全能忍受，唯有对超同很蔑视，当众揭露他谄媚白帐王，并咬得超同如哀哀的山羊。
霍尔国几次想退兵，有时是吃了败仗，有时是内部反战派的抵制。有一次，霍尔国得到了代主出嫁的侍女莱琼。莱琼与珠牡无论是面庞还是身材，都非常相像，岭国将她冒充王妃和亲。正当霍尔国已退兵六日之时，超同射出了一支系着黄纸的铜箭，透露了真相，大大激怒霍尔国的主战派，使风云再起。这次调转马头，岭国遭受了毁灭性的打击。
(4)总管王献子
总管王有三个儿子，长子、次子均为国捐躯，只有小儿子昂欧刚满13岁。藏族男子到13岁，意味进入成年，有资格参加战争。超同用激将法使昂欧走向了战场。因为他初次出征，同时派出六位长者带领，其中有超同。半道上，超同提出，人太多，可分两路，他自己与昂欧一路先返回。昂欧求功心切，不知是计，深感这次人多，有功也轮不到自己，便欣然同意。叔侄走了一段，超同又提出，应去侦察一下霍尔人的动静，并用言词激起昂欧对敌的仇恨。昂欧血气方刚，果真向敌营迅猛奔驰，而超同自己却偷偷返回了岭国。昂欧小小年纪，受到敌人的包围，待甲擦等英雄发现时，他已身中数箭，救治无效。总管王觉得儿子死得其所。昂欧有一位知情达理的未婚妻达萨姑娘，她也以安祥、冷静、理智的态度，接受了这一无情的现实。
(5)珠牡抗敌
珠牡结婚时才15岁，她是在战争中成熟起来的。甲擦牺牲以后，她日夜筹划应敌，多次给魔国的格萨尔送信。不料梅萨和阿达拉毛百般阻挠，在酒里下了迷魂药，使格萨尔把过去的一切都忘得干干净净。
霍尔兵重新返回岭国，将珠牡居住的嘉城重重包围起来，梅乳孜向她发起了喊话攻势，要求她给一个面子，否则捣毁嘉城，杀死全城的人。不管梅乳孜软话讲得多么动听，硬话说得多么可怕，珠牡都不肯背叛格萨尔。她甚至穿上格萨尔的戎装，连向敌营射出了三支格萨尔的宝箭。宝箭如闪电雷鸣，使敌营为之震动，误以为格萨尔已回到岭国。尽管嘉城因势孤力单，被敌所破，珠牡仍挥刀猛扑。敌人将她的手紧紧捆住，把城堡中的财物抢夺一空。
珠牡被俘至霍尔军营，准备好下了毒药的葡萄美酒，遭到梅乳孜怀疑，白帐王也不放心，强命珠牡喝下。她决心了此一生，正待喝酒时，三名侍女，故意左推右拉，当啷一声，酒杯落地，毒酒流到哪里，哪里的地便开裂，为此，主仆四人遭受了种种酷刑。这时，梅乳孜见珠牡如此坚贞，于心不忍，提议还是放她们主仆回岭地算了，另行寻美。可是，主战派硬是反对。
到了霍尔国，珠牡主仆拒绝进敌人的都城。白帐王无奈，只好给她另修了一座城堡，起名为“白螺如意城”。她们便在那里伺机不断地给格萨尔捎信。珠牡不穿霍尔衣，不说霍尔话，一直坚持到格萨尔反攻。
(6)格萨尔复仇
格萨尔清醒以后，得到珠牡捎给他的信，回到岭国不久，便变形为小乞丐，潜入霍尔国，当了霍尔大臣铁工王的义子和徒弟。铁工王的女儿曲钟是霍尔王的卦师，常被召进宫中预卜吉凶，深知宫中内情。曲钟常与父亲的义子上山劳动，发现这个小乞丐原来是格萨尔所变，便爱上了他。她告诉格萨尔，三个霍尔王的寄魂物是三条野牛。梅乳孜也发现铁工王家中的义子是格萨尔所神变，不过他不想揭开这秘密。
曲钟还想尽办法让格萨尔与珠牡有相见的机会。就这样，格萨尔以小乞丐、小铁匠、老乞丐等种种化身，在霍尔王的宫廷内外活动了一段时间，对那里的地形、风俗、人情、军事实力等等，都了如指掌，便向曲钟表示，平复霍尔的时机已到。他派自己的坐骑回岭国报信搬兵，用黄缎写下旨令，盖上红色大印，拴在马脖子上。这匹神马出色地完成了主人的使命。
这时甲擦的儿子扎拉泽王子已长大成人，酷似父亲，也参加了出征。岭国的军队神出鬼没地在霍尔国突然出现，格萨尔也在城楼上显现了本相。内应外合，速战速决。霍尔王被处死。三个霍尔王的命根子野牛，普通的箭射不死，在雪山900座山峰中，有一座四方冰晶城，里边供奉魔箭1000支，只有其中一支镶羽海螺箭，才能射死它们。格萨尔在曲钟的帮助下，既消灭了霍尔王的肉体，也射死了他们的寄魂物。
梅乳孜对格萨尔有杀兄之仇，对珠牡还有杀弟之仇，可是在霍尔国老百姓心目中又有很高的威望。他们一致要求留下梅乳孜一条命。珠牡强忍个人的悲痛，也劝格萨尔接受众人的要求，留下梅乳孜尽忠效力，代管霍尔国国事。梅乳孜怀着赎罪的心情，后来为格萨尔的统一大业竭尽全力。
班师回岭地的途中，有一只白鹫在格萨尔头顶留连盘旋，兜了三个圈子，凌空而去。这是曲钟的变形。她本钟情于格萨尔，因为大王妃对她的嫉妒，她便化为白鹫飞回了天国。格萨尔伸手向上一捞，只抓到一把羽毛。
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