成吉斯汗进入金帐，召来书记，命他修写战书。那书记在一大张羊皮纸上写了长长一大篇，跪在地下朗诵给大汗听：“上天立朕为各族大汗，七年来朕已建非常功绩，自古德业之隆，未有如朕者。朕雷霆一击，汝能当乎？汝国祚存亡，决于今日，务须三思，若不轮诚纳款……”
　　成吉斯汗越听越怒，飞起一脚，将那白胡子书记踢了个筋斗，骂道：“你跟谁写信？成吉斯汗跟这狗王用得著这么啰唆？”提起马鞭，夹头夹脑打了他一顿，叫道：“你听著，我怎么念，你便怎么写。”那书记战战兢兢的爬起来，换了一张羊皮纸，跪在地下，望著大汗的口唇。
　　成吉斯汗从金帐揭开著的帐幕里望出去，向著帐外三万精骑出了一会神，低沉著声音道：“这么写，只要六个字。”他顿了一顿，大声道：“你要战，便作战！”
　　那书记吃了一惊，依言在牒文上大大的写了这六个字。成吉斯汗道：“盖上金印，即速送去。”木华黎上来盖了印，派一名千夫长领兵送去。
　　诸将听信使的蹄声在草原上逐渐远去，突然不约而同的叫道：“你要战，便作战！”帐外三万兵士跟著高声呼叫：“荷呼，荷呼，荷呼！”这是蒙古骑兵冲锋接战时惯常的呐喊，战马一听到主人的呼喊，跟著嘶鸣起来。刹时之间草原上声震天地，似乎正经历著一场大战。
　　成吉斯汗随即遣退诸将士兵，独自坐在黄金椅上沉思。这张椅子是攻破金国中都时抢来的，椅背上铸著盘龙抢珠，两只把手各有一只猛虎，原是金国皇帝的宝座。成吉斯汗支颐沉思，想到自己多苦多难的年轻日子，想到母亲、妻子、四个儿子和独生的爱女，想到百战百胜的军队，无边无际的帝国，以及即将面临的强敌。
　　他年纪虽老，耳朵却仍是极为灵敏，只听得远处一匹战马悲鸣了几声，突无声息。成吉斯汗知道这是一匹老马患了不治之症，它主人不忍它缠绵受苦，一刀送了它的性命。成吉斯汗突然想起：“我年纪也老了，这次出征，能活著回来吗？要是我突然在战场上送命，四个儿子争做大汗，岂不吵得天翻地覆？唉，难道我就不能始终不死么？”
　　任你是战无不胜的大英雄，待得精力渐衰，想到一个“死”字，心中也不禁有栗栗之感。他想：“听说南边有一种人叫做‘道士’，能教人成仙，长生不老，这到底是不是真的？”他手掌一拍，召来一名箭筒卫士，命他急速传郭靖入帐。
　　须臾郭靖到来，成吉斯汗问起此事。郭靖道：“长生成仙，孩儿不知真假，若说练气吐纳，延年益寿，那确是有的。”成吉斯汗大喜道：“你识得这等人么？快去找一个来见我。”郭靖道：“这等有道之士，随便征召，他是决计不来的。”成吉斯汗道：“不错，我派一位大官，礼聘他北来。你说该去请谁？”郭靖心想：“天下玄门内功正宗，自是全真派。全真六子中丘道长武功最高，又最喜事，或许请得他动。”当下说了长春子丘处机的名字。
　　成吉斯汗大喜，当即召集书记进来，将情由说了，命他草诏。那书记适才吃他的一打，想了良久，写诏道：“朕有事，即速来。”学著大汗的体裁，诏书上也只有六字，自以为这一次定然称旨。那知成吉斯汗一听大怒，骂道：“我跟狗王这生说，对有道之士也是这生说么？要写长的，写得谦恭有礼。”
　　那书记伏在地下，草诏道：“天厌中原骄华大极之性，朕居北野嗜欲莫生之情，反朴还淳，去奢从俭。每一衣一食，与牛竖马圉共弊同飨。视民如赤子，养士如兄弟，谋素和，恩素畜。练万众以身人之先，临百阵无念我之后，七载之中成大业，六合之内为一统。非朕之行有德，盖金之政无恒，是以受天之佑，获承至尊。南连赵宋，北接回纥，东夏西夷，悉称臣佐。念我单于国千载百世以来，未之有也。然而任大守重，治平犹惧有缺。且夫刳舟剡楫，将欲济江河也。聘贤选佐，将以安天下也。朕践祚已来，勤心庶政，而三九之位，未见其人。访闻丘师先生，体真履规，博物洽闻，探头穷理，道冲德著，怀古君子之肃风，抱真上人之雅操，久栖岩谷，藏身隐形。阐祖宗之遗化，坐致有道之士，云集仙迳，莫可称数。自干戈而后，伏知先生犹隐山东旧境，朕心仰怀无已。”
　　那书记写到这里，抬头道：“够长了么？”成吉斯汗笑道：“这么一大橛，够啦。你再写我派汉人大官刘仲禄去迎接他，请他一定要来。”
　　那书记又写道：“岂不闻渭水同车，茅庐三顾之事？奈何山川悬阔，有失躬迎之礼。朕但避位侧身，斋戒沐浴，选差近侍官刘仲禄，备轻骑素车，不远千里，谨邀先生暂屈仙步，不以沙漠悠远为念，或以忧民当世之务，或以恤朕保身之术。朕亲侍仙座，钦惟先生将咳唾之余，但授一言，斯可矣。今者，聊发朕之微意万一，明于诏章，诚望先生既著大道之端，要善无不应，亦岂违众生之愿哉？故兹诏示，惟宜知悉。”
　　成吉斯汗道：“好，就是这样。”又命郭靖亲笔写了一信，务恳丘处机就道，即日派刘仲禄奉诏南行。
　　次日，成吉斯汗大会诸将，计议西征。会中封郭靖为“那颜”，命他统率万人。那颜是蒙古最高的官衔，非亲贵大将，不能当此称号。
　　此时郭靖武功大进，但说到行军打仗，却是毫不通晓，只得连夜向哲别、速不台等大将请教，但他资质本就鲁钝，战阵之事，又是变化万端，一时三刻之间那能学会？他烦恼了数日，心想出征时，只要一个号令不善，立时败军覆师，不但损折成吉斯汗威名，而且枉自送了这一万人的性命。这一日正要去向大汗辞官，甘愿做个小兵，临敌之际只单骑陷阵杀将，忽然亲兵报道，帐外有一千多名汉人求见。
　　郭靖大喜，心道：“丘道长来得好快。”急忙迎出帐去，只见草原上站著一群人，都是化子装束，心中一怔。三个人抢上来躬身行礼，原来是丐帮的鲁有脚与简梁两位长老。郭靖急问：“你们得知了黄蓉姑娘的讯息么？”鲁有脚道：“小人等到处访寻，未得帮主音讯，听说官人领军西征，特来相投。”郭靖大为奇怪，问道：“你们怎样得知？”鲁有脚道：“大汗派人去征召丘处机丘道长，我帮自全真教处得获官人消息。”
　　郭靖呆了半晌，望著南边天上悠悠白云，心想：“丐帮帮众遍于天下，连他们也不知蓉儿下落，只怕是凶多吉少。”言念及此，眼圈儿不禁红了。当下命亲兵安顿了帮众，自去禀报大汗。
　　成吉斯汗道：“好，都编在你麾下就是。”郭靖说起辞官之事，成吉斯汗怒道：“谁是生下来会打仗的，不会嘛，打几仗就会了。”
　　郭靖不敢再说，回到帐中，只是烦恼。鲁有脚问知此事，随意勤勉了几句。到得傍晚，鲁有脚进帐道：“早知如此，小人从南边带部孙子兵法，或是太公韬略来，那就好了。”一言提醒了郭靖，猛然想起自己身边有一部武穆遗书，此是军阵要诀，怎地忘了？当即从衣囊中取将出来，挑灯夜读。这一读真是读得废寝忘食，到次日午间，方始微有倦意。
　　这部书中诸凡定谋、审事、攻伐、守御、练卒、使将、以及动静安危之势，用正出奇之道，无不详加阐述。当曰郭靖在沅江舟中翻阅过，并未留心，此刻当用之际，只觉无一非至理名言。
　　书中有些处所看不明白，他将鲁有脚请来，向他请教。鲁有脚道：“小人一时不明，待下去想想。”他只出帐片刻，立时回来解释得清清楚楚。郭靖大喜，继续向他领教。但说也奇怪，鲁有脚当面总是回答不出，只要出去思索一会，立即心思机敏，疑难立解。郭靖初时也不在意，但一连数日，每项均是如此，不禁奇怪起来。
　　这日晚间，郭靖拿书上一字问他。鲁有脚又说记不起了，须得出去想想。郭靖心想：“书上疑难，你慢慢想想也就罢了。一个字若是不识，岂难道想想就会识得的？”他虽身为大将，究属年轻，童心犹盛。等鲁有脚一出帐，立即从帐后钻了出去，伏在长草之中，要瞧瞧他到底闹的是甚玄虚。
　　只见他匆匆走进一个小小营帐，立即回来。郭靖急忙回帐，鲁有脚跟著进来，道：“小人想著了。”接著说了那字的音义。郭靖笑道：“鲁长老，你既另有师父，何不请他来见我？”鲁有脚一怔道：“没有啊。”郭靖握了他的手掌，笑道：“咱们去瞧瞧。”说著出帐向那小帐走去。
　　小帐前有两名丐帮的帮众守著，见郭靖走来，同时咳嗽了一声。郭靖听到后，撇下鲁有脚，急步往那小帐奔去。一掀开帐幕，只见后帐来回抖动，显是刚才有人出去。郭靖抢步上前，掀开后帐，但见一片长草，却无人影，不禁呆在当地，做声不得。
　　郭靖心知这帐中人对已并无恶意，只是不愿见，也就不便强人所难，当下将这事搁在一边。
　　他晚上研读兵书，日间就依书上之法，操练士卒。蒙古骑兵素习野战，对这列阵为战极感不惯，但主师有令，不敢违背，只得依法操练。过了月余，成吉斯汗兵粮俱备，而郭靖所属的万人队，也已将天覆、地载、风扬、云垂、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇蟠八个阵势演习纯熟。这八阵原为诸葛亮所创，传到岳飞手里，又加多了若干变化。
　　这曰天高气爽，长空万里，一碧如洗。蒙古十五个万人队，一列列的排在大草原之上。成吉斯汗祭过天地，誓师出征。他大集诸将，说道：“石头无皮，人命有尽。我头发胡子都白了，这次出征，未必能活著回来。今日我要立一个儿子，在我死后举我的大纛。”
　　开国诸将随著成吉斯汗东征西讨，到这时身经百战，尽已白发苍苍，听到大汗忽要立后，都不禁又惊又喜，一齐望著他的脸，静候他说出继承者的名字。
　　成吉斯汗道：“术赤，你是我的长子，你说我该当立谁？”术赤心里一跳，他精明干练，立功最多，又是长子，自以为父王死后，自然由他继承，这时大汗忽然相问，却不知如何回答是好。成吉斯汗的次子察合台性如烈火，与大哥向来不睦，听父王问他，叫了起来：“要术赤说话，要派他作甚？我们能让这蔑儿乞惕的杂种管辖吗？”原来成吉斯汗初起时兵力微弱，他妻子曾被蔑儿乞惕部掳去，有孕归来生了术赤，只是成吉斯汗并不以此为嫌，对术赤自小视作亲子。
　　术赤听兄弟如此辱骂，那里忍耐得住，一跃而前，抓住察合台胸口衣襟，叫道：“父王并不将我当作外人，你却如此辱我！你有什么本事强过我？你只是暴躁傲慢而已。咱俩马上出去比划比划。要是我射箭输给你，我将大拇指割掉。要是我比武输给你，我就倒在地上永远不起来！”他转头向成吉斯汗道：“请父王降旨！”两兄弟互扭衣襟，当场就要拚斗。
　　众将纷纷上前劝解，博尔术拉住术赤的手，木华黎拉著察合台的手。成吉斯汗想起少年之事，自己连妻子也不能保，以致引起今日纷争，不禁默然。众将都数说察合台不该提起往事，伤了父母之心。成吉斯汗道：“两人都放手。术赤是我长子爱儿，以后谁也不许再说。”
　　察合台笑著放开术赤，说道：“术赤的本事高强，谁都知道。但他不及三弟窝阔台仁慈，我推举窝阔台。”成吉斯汗道：“术赤，你怎么说？”术赤见此情势，心知汗位无望，他与三弟向来和好，又知他为人仁爱，将来不会相害，于是道：“很好，我也推举窝阔台。”四王子拖雷更无异言。当日成吉斯汗大宴诸将，庆祝新立太子。
　　将士们一直饮至深夜方散。郭靖回营时已微有酒意，正要解衣安寝，一名亲兵突然匆匆进帐，报道：“驸马爷，不好了，大王子、二王子喝醉了酒，各自带了兵厮杀去啦。”郭靖吃了一惊，道：“快报大汗。”那亲兵道：“大汗醉了，叫不醒他。”
　　郭靖知道术赤和察合台各有亲信，麾下都是精兵猛将，若是相互厮杀起来，蒙古军力非大伤元气不可，但日间两人在大汗之前尚且殴斗，此时又各醉了，自己去劝，如何拆解得开。一时彷徨无计，在帐中走来走去，自言自语的道：“若是蓉儿在此，必能教我一个计策。”只听得远处呐喊声起，两军就要对杀，郭靖更是焦急，忽见鲁有脚奔进帐来，递上一张纸条，上写道：“以蛇蟠阵阻隔两军，用虎翼阵围擒不服者。”
　　这些日子来，郭靖已将武穆遗书读得滚瓜烂熟，斗然间见了这两行字，顿时醒悟，叫道：“怎地我如此愚拙，竟然计不及此，读此兵书何用？”当即命军中传令下去。蒙古军令严整，众将士虽已多半饮醉，但一闻号令，立即披甲上马，片刻之间，已整整齐齐的列成阵势。
　　郭靖令中军点鼓三通，号角声响，前阵发喊，向东北方冲去。驰出数里，哨探报道，大王子和二王子的亲军两阵相对，已在厮杀，只听荷荷之声，自四面八方响起。郭靖心中焦急：“只怕我来迟来了一步，这场大祸阻止不了。”忙挥手发令，万人队的右后天轴三队冲上前去，右后地轴三队列为后尾，右后天冲，右后地冲，西北风，东北风各队列于右边，左军相应各队列于左边，随著郭靖中军大纛，布成蛇蟠之阵，向前猛冲过去。
　　术赤与察合台属下各有二万余人，正手舞长刀接战，郭靖这蛇蟠阵突然自中间疾驰而至，军容严整，声威赫赫。两军一怔之下，微见散乱。只听察合台扬声大呼：“是谁？是谁？是助我呢，还是来助术赤那杂种？”郭靖不理，令旗一挥，各队旋转，蛇蟠阵登时化为虎翼阵，阵面向左，右前天冲四队居为前首，其余各队从察合台军两侧包抄了上来，只左天前冲二队向著术赤军，守住阵脚。
　　察合台这时已看清是郭靖旗号，高声怒骂：“我早知南蛮不是好人。”下令向郭靖军冲杀。但那虎翼阵变化精微，两翼威力极盛，当年韩信在垓下大破项羽，用的就是这个阵法。兵法云：“十则围之。”本来是十倍兵力，方能包围敌军，但若是阵势变幻，却能以少围多。
　　察合台的部下见郭靖一小队一小队的纵横来去，不知有多少人马，心中各存疑惧。片刻之间，察合台的二万余人已被割裂阻隔，左右不能相救。他们与术赤军相战之时，斗志原本极弱，一来对手都是族人，二来又怕大汗责罚，这时被郭靖军冲得溃不成军，变了各自为战之势，更是无心拚斗，只听得郭靖中军大声叫道：“咱们都是蒙古兄弟，不许自相残杀。快抛下刀箭，免得大汗责打斩首。”众将士正合心意，纷纷下马，投弃武器。
　　察合台领著千余亲信，向郭靖中军猛冲，只听三声锣响，八队兵马从八方围到，霎时地下尽都布了绊马索，千余人一一都跌下马来。那八队人四五人服侍一个，掀在地下都用绳索反手缚了。
　　术赤见郭靖挥军击溃察合台，不由得又惊又喜，正要上前叙话，突听号角响，郭靖前队变后队，后队变前队，四下里如万马奔腾围了上来。术赤久经战阵，但见了这等阵仗，也是惊疑不已，急忙喝令拒战，却见郭靖的万人队分作十二小队，不向前冲，反而后却。术赤更是奇怪，那知道这十二队分为大黑子、破敌丑、左突寅、青蛇卯、摧凶辰、前冲巳、大赤午、先锋未、右击申、白云酉、决胜戍、后冲亥，按著十二时辰，奇正变幻，人所莫测。十二队稍向后退，阵法倒转，或右军左冲，或左军右击，行军全然不依常规。这一番冲击，术赤军立时散乱。不到一个时辰，术赤也是军溃被擒。
　　他想起初遇郭靖时曾将他鞭得死去活来，察合台想起当时曾逐猛犬咬他，都怕他乘机报复，一吓之下，酒都醒了，又怕父王重责，心中均悔恨不已。
　　郭靖擒了两人，心想自己究是外人，做下了这件大事，也不知是福是祸，正要去和窝阔台、拖雷商议，突然号角大鸣，成吉斯汗驰马而来。
　　他酒醒后得报二子正拚杀，心中惊怒交迸，不及穿衣披甲，散著头发急来阻止。驰到临近，只见两军将士一排排坐在地下，郭靖的骑军监视在侧，又见二子虽然骑在马上，每人都被八名武士执刀围住，不禁大奇。
　　郭靖上前拜伏在地，禀明原由。成吉斯汗见一场大祸被他消弭于无形，欣喜不已。当即大集诸将，把术赤和察合台狠狠责骂了一顿，重赏郭靖和和他属下将士。
　　郭靖将所得的金银牲口，都分给了士卒，一军之中，欢声雷动。诸将见郭靖立了大功，都到他营中道喜。
　　郭靖送了客后，取出鲁有脚交来的那张字条细看，不禁又起疑心：“蛇蟠、虎翼两阵，我未和他说起过，他怎知有此两阵？难道他偷读了我的兵书？但这兵书我随身携带，坐卧不离，他又怎能偷看？”当下将鲁有脚请到帐中，说道：“鲁长老，这兵书你若爱看，我借给你就是。”鲁有脚笑道：“穷叫化这一辈子是决不会做将军的，兵书读了无用。”郭靖指著字条道：“那你怎知蛇蟠、虎翼之阵？”鲁有脚道：“官人曾与小人说过，怎地忘了？”郭靖知他所言不实，越想越是奇怪，始终不明他隐著何事。
　　次日成吉斯汗升帐点将。第一军先锋由察合台统领；第二军由术赤统领；第三军由郭靖统领。成吉斯汗与拖雷自将主军，随后应援。
　　但听号角齐鸣，十余万蒙古精兵，带大批粮草辎重，浩浩荡荡的向西进发。
　　大军渐行渐远，入花剌子模境后，一路势如破竹。摩诃末兵力虽众，却不是蒙古军的敌手。
　　这一日郭靖驻军那密河畔，晚间正在帐中研读兵书，忽听帐顶喀的一声轻响，帐门掀处，一人钻了进来。帐前卫士上前喝止，被那人手臂轻挥，一一点倒在地。郭靖急忙收书入怀，站起身来。那人抬头而笑，烛光下看得明白，正是西毒欧阳锋。郭靖离中土万里，不意在此异邦绝域之地竟与他相遇，不禁惊喜交集，叫道：“黄姑娘在那里？”
　　欧阳锋道：“我正要问你，那小ㄚ头在那里？快交出人来。”郭靖听了此言，心中一喜：“如此说来，蓉儿尚在人世，而且已逃脱他的魔手。”他生性质朴，心有所动，即现于色。欧阳锋厉声道：“小ㄚ头在那里？”郭靖道：“她在江南随你而去，后来怎样了？”
　　欧阳锋知他不会说谎，但想从种种迹象看来，黄蓉必在郭靖营中，何以他全然不知，一时思之不解，盘膝在地上铺著的毡上坐下。
　　郭靖解开卫兵的穴道，命人送上乳酒酪茶。欧阳锋喝了一杯马乳酒，道：“傻小子，我跟你不妨明说。那ㄚ头在嘉兴府铁枪庙中确是给我拿住了，那知当晚她就逃走了。”郭靖大喜叫好，道：“她聪明伶俐，若是想逃，定然逃得了。她是怎样逃了的？”欧阳锋恨恨的道：“在太湖边归云庄上……，唉，说它作甚，总之是逃走了。”郭靖知他素来自负，这等失手受挫之事岂肯亲口说出，当下也不再追问。
　　欧阳锋道：“她逃走后，我紧追不舍，好几次险些抓到，总是被她狡猾兔脱。但因我追得紧急，这ㄚ头却也没机会逃赴桃花岛去。我们两人一追一逃，到了蒙古边界，忽然失了她的踪迹。我想她定会到你军中，这守株待兔之计倒是上策。”郭靖听说黄蓉到了蒙古，又惊又喜，忙问：“你见到她没有？”
　　欧阳锋怒道：“若是见到了，我还不抓她回去。我日夜在你军中窥伺，料定她是与你在一起，可是始终不见人影。傻小子，你到底在捣什么鬼？”郭靖呆了半晌，道：“你日夜在我军中窥伺？我怎地半点不知道？”欧阳锋笑道：“我是你天前冲队中的一名西域小卒。你是主帅，怎认得我？”原来蒙古军中本多俘获的敌军，欧阳锋是西域人，混在军中，确是不易为人察觉。
　　郭靖听他这么说，不禁骇然，心想：“他若是要伤我性命，这条命早就不在了。”喃喃的道：“你怎么说蓉儿在我军中？”
　　欧阳锋道：“你擒大汗二子，攻城破敌，若不是那小ㄚ头从中指点，凭你这傻小子就办得了？可是这ㄚ头从不现身，那也当真奇了。现下只得落在你身上交出人来。”郭靖笑道：“倘若蓉儿现身，那我真是求之不得。可是你倒想想，我能不能将她交付于你？”
　　欧阳锋道：“你不肯交人，我自有对付之道。你虽手绾兵符，领兵数万，可是在我欧阳锋眼中，嘿嘿，这帐外帐内，就如入无人之境。要来便来，要去便去，谁又阻得了我？”这几句话倒非大言不惭，郭靖默然不语。
　　欧阳锋道：“傻小子，咱俩定一个约怎样？”郭靖道：“什么约？”欧阳锋道：“你说出她的藏身之处，我担保决不伤她一毫一发。你若不说，我慢慢总能找到，那时候啊，哼哼，可就没什么美事啦。”
　　郭靖素知他神通广大，只要黄蓉在世，只要她不在桃花岛藏身，总有一日能给他找著，所以这番话倒也不是信口胡吹，当下沉吟片刻道：“好，我跟你订个约，但不是如你所说。”欧阳锋道：“什么约？”郭靖道：“欧阳先生，你现下远胜于我，但我年纪比你小，总有一日，你年老力衰，会打我不过。”
　　欧阳锋从未想到“年老力衰”四字，给他一提，心中一凛：“傻小子这几句话倒也不傻。”说道：“那便怎样？”郭靖道：“你与我有杀师深仇，此仇不可不报，你便走到天边，我也总有一日要找到你。”
　　欧阳锋哈哈笑道：“乘著我尚未年老力衰，今日先将你毙了！”语声甫毕，双腿一分，人已蹲起，两掌排山倒海般劈了过来。