过了春分，淫雨连绵，竟无三日之晴。帝尧君臣所忧愁的是旱灾，哪知此刻不是旱灾，几乎成水灾了。春寒尤重，与隆冬无异。直到立夏前三日，天气方才晴。然而骤然和暖，次日阳光尤烈，竟如炎夏，日子亦觉得非常之长。到得立夏前一日，竟热得异乎寻常，人民无不奇怪。后来忽然发现了，原来天上的太阳竟出有四个之多，那光热自然不可当了。大凡夜间月色，人人都喜赏玩，至于太阳，是从来没有人去看它的，所以至三日之久，方才发现。
帝尧一听，知道洪崖仙人之言应验，慌忙召集群臣商议。
群臣道：“既然洪崖仙人之言应验，当然请老将出力。”老将羿道：“如何出力？”众人道：“老将最擅长的是射，当然是射下来。况且某等久闻老将有神弓神箭，能射天上星辰，那么太阳亦当然可射了。”羿道：“从前老夫偶然射箭玩玩，心想射天上星辰，于是练了张神弓、几枝神箭，后来果然给老夫射落一颗大星，但是从此亦没有射过，因为此等事是只可偶然的，现在再射起来，不知道灵验与否，这是一层。还有一层，太阳与别种星辰不同，是人民之主，哪里可射呢？”众人道：“这个不妨。天无二日，民无二主。现在竟有四个太阳，足见有三个是妖星，和人间僭乱的伪主一样，有什么不可射呢？”羿道：“僭乱之主易分，三个妖星和真正的太阳难分，万一误射了真正的太阳，将如之何？”众人道：“不妨射射看。射得下的，总是妖星，真正太阳一定射不落的。”羿听了，还是踌躇。和仲道：“老将平日是极肯见义勇为的。现在大难临头，何以忽然推诿起来？况且洪崖仙人有言，非老将不能救此灾难，所以老将只要出手，是一定成功的。”老将羿不等他说完，便连声道：“射射射！”立刻跑到家中，将那一张神弓、几支神箭取了跑出来。帝尧和群臣当然一齐跟了他走，便是百姓知道这个风声，亦不一齐轰动跟了走，足足有十几万人之多。一则看看新奇之事，二则保佑他立刻射着，但是人愈多，挨挤愈热，沿路中喝，或昏晕而跌倒的，不计其数，其余的亦汗出如蒸，气喘如牛。
到了一个广场，是老将平日阅军、校射的地方。老将羿停住了，向天一望，只见四个太阳参差不齐，有的在东，有的在西，有的在南，有的在北，不知道哪三个是妖星。但是四个太阳一看，两只眼睛先昏花了，便放弓说道：“不行不行！光太厉害。”羲叔道：“既然到此，不妨试试。”羿听丁，勉强拈弓搭箭，胡乱的向空射去。哪知等了许久，毫无影响。大家看了，一齐失望，纷纷散去，羿更是垂头丧气。逢蒙在旁冷笑道：“世界哪有此事！我早疑心，射落星辰之事是假的，不过说大话，哧哧人吧。只要看他刚才的推三阻四，就可知道他心虚胆怯，恐怕显出真情的苦处了。不然，假使他做得到，我又何尝做不到呢？”
不言逢蒙在旁讥诮他的老师，且说帝尧见羿一射不中，忧心如焚，一路回宫，一路暗想：“除此之外，更有何法呢？”
忽见赤将子舆赶上来，说道：“前日洪崖仙人说，要请帝先斋戒，虔诚的祷祀天地祖宗，帝忘记了这句话吗？怎样今朝立刻就射起来呢？要知道，虽然老将有神箭，还须凭仗圣主的精诚。”帝尧一听，恍然大悟，慌忙的沐浴斋戒起来；又预备祭祷天地祖宗，须三日方能完毕。哪知这三日之中，更不得了！立夏这一日，太阳出了六个。次日，出了八个。第三日，太阳竟出了十个。每日一对一对的增加，热得来真是不可言喻，总之比火烧还要酷烈。所有树木无不枯焦，禾苗、花草等类更不必说了。房屋梁柱不但裂缝，并且出火自焚，草盖之屋更烧尽了，河川中之水亦渐渐干涸殆荆人民无处可避，每日死者，就近计算，总在几千以上。大家都说，世界末日到了，因此发狂，全家自杀的都有。前几日还是哭声震野，后来反肃静无声，大家都坐以待毙。四面一望，但见尸横遍地，尸气熏天，因为没有人肯再去收拾掩埋了。这时地也裂了，石也焦了，金类都熔了，景象凄惨，真是空前之浩劫。独有那帝尧，仍是日夜稽首于天地宗庙之中，所幸尚未热坏。到得第三日，群臣中已多半病不能兴，赤将子舆向帝尧道：“帝的精诚想来已上达于天了。
现在大势日急，到得明日，不知道又是如何情形，请帝率同老将，赶快射吧，不必满足三日了。”
帝尧听了，极以为然，忙饬人去召羿。哪知羿自从前日射太阳不中之后，非常懊丧；又兼听了逢蒙讥诮的话，尤其忿不可言。这两日亦在家中，聚起全副精神，练那十几支箭。闻帝宣召，立刻携了弓箭，来到帝处。帝尧就和他徒步行于十个烈日之中，再来到广常帝尧先捧了羿的弓箭，仰着天祝告一番，再递给羿，然后跪下，求皇天默佑。那老将羿亦使起平生的本领，架子神箭，满扯着神弓。这时正是巳正以后，十个太阳，渐渐行近中天，羿的箭就直向天空射去。说也奇怪，不到片时，只见天空一个极大的火球直向东方掉了下来，火焰熊熊，倏忽不见。但见无数鸟羽似的东西，飘飘扬扬，四散飞开，想来是太阳里面的三足鸟了。老将羿看见一箭已经射着，精神陡增，亦不暇管它是什么东西，更竭尽平生之力，一箭一箭，觑着天空射去。一连又射了八箭，箭箭不虚，八个太阳，一个一个掉下来，都坠落在东方山后。那鸟羽似的东西尤其飞扬，满山满谷，天气顿然清凉。观看的人，无不大呼称庆，都说：“这种灾异，固然是万古无两的。这种神射，亦真是万古无两的。”
大家一路欢呼，一路来扶帝尧起来，又来向老将羿称谢道贺。
哪知老将此时忽然倒地，不省人事。大家这一惊非同小可，巫咸上前说道：“不要紧，这是用心用力过度之所致。老将这几日专心致志在弓箭上面，所有精神血气都扑在外面，一旦成功，心一放下，那精气血脉仓卒不能归原，所以有这种现象。赶快送到小巫那边去，小巫有药可救。”于是就有几个人来抬了老将，大家簇拥着一齐到巫咸家里。便是帝尧，也跟了来。只见巫咸用一根针，解开羿的衣裳，在各处穴道之中刺了几刺；又用手将羿的胸腹手足尽力的捏了几捏，果然羿的喉间渐渐作响，四肢亦会动了。大众至此，才放了心，但觉得自己身体上都是奇冷。
原来当时十日并出，热不可耐，人人穿的，都是单衣。到了九日射落之后，天气虽然清凉，但是余热还未尽散，又加以关心老将的病，防恐他有什么变故，所以把冷都忘却了。现在老将之病既有转机，余热又渐散尽，因此陡然都觉冷了，赶快想归去添衣。哪知出得门来，但见黑云密布，飘风卷地，不到一刻，大雨如注，将五日以来蒸发的水气积蓄在空中的，统统尽量的降下来，沟浍皆盈，平地几成泽国。枯树复生，土地复润。但是人民刚经大热之后，忽而大凉，不免疾玻有些房屋已经焚烧，衣物荡然的，尤其苦不可言，真所谓水火既济，天心不仁了。幸而得帝尧君臣早料到此，赶快分头遣人尽力救济，又叫巫咸和诸医生配制方药，到处分送，保全的不少，然而已经焦头烂额，疮痍满目了。后来据四方陆续奏报，五日之中，各处死亡总计在千万以上，真个是空前绝后的浩劫！
自此以后，帝尧与群臣终日孜孜，讲求善后的方法，无暇及于他事。独有那老将羿，受万民的崇拜，真敬重得他和天神一般，羿亦得意之至。一日，在朝堂中遇着逢蒙，偶然想起当日的话，就问他道：“你那日说老夫射星辰的事是假造的大话，现在老夫连射九个太阳，亦是假造的大话吗？你又说老夫如果做得到，你也能做得到，你既有这种本领，当时何不也射它几个？不但可以给众人看看，并且亦可以帮帮老夫的忙。老夫决不会怪你分功的，岂不是好吗？”这两句话，直说得逢蒙羞惭无地。众人在旁，亦都讥嘲逢蒙的忘恩负义，因此对于逢蒙都有点贱视的态度。逢蒙受到这种刺激，因羞成怒，因怒生忿。
他不怪自己的不好，反怪老师不应该当众羞辱他，因而想到孔壬从前的一番话，真觉不错，不觉动了杀心。然而仔细想想，绝无机会。后来觉得众人益发瞧他不起，料想在朝亦无意味，遂向帝尧告了病假，请求开缺。帝尧早知道他的心术不端，亦不慰留。那逢蒙从此便离开平阳，不知到何处去了。
倒是老将羿，对于他的走反有恋恋怅怅之心，为什么原故呢？一则老将羿赤心为国，天性爱才，知道逢蒙的技艺除己之外，真是数一数二的。而且又相随多年，一旦失去，殊属可惜。
二则老将羿自帝喾时以来，虽则立朝几十年，但是他那个求仙的念头，仍旧没有忘了。所以他对于务成子、对于赤将子舆等非常亲近，时时请教长生之法。这次射落九日之后，他以为大功告成，可以对得住天下国家，对得住帝尧了。满拟等百姓元气渐渐恢复了，就将所担任的军旅责任让给逢蒙，付托有人，他可以安心再去干那个求仙的勾当。哪知逢蒙竟去了，帝尧亦不留。那么以后自己的接替人为谁？目的如何能达？有这两层原故，他所以要恋恋怅怅了。
一日，正是正月十四日的晚间，一轮明月从东山推上来，老将羿独自一人饮了几杯闷酒，对着月亮，不免又凝思起来。
所思的是两种：一种就是以后如何脱身，再去求仙；一种就是记念他的夫人月里嫦娥。原来老将羿是个多情之人，对于嫦娥虽则怨恨她，但亦甚思念她。每当对月之时，便兜上心来了，这亦是他的常事。
这次，正在遥望凝思之时，忽见外面走进一个童子来，向羿说道：“我是嫦娥夫人叫我来的。夫人知道你在此记念，心中万分不安，但是人天路隔，无从降凡。明朝元宵夜，乃是明月团圆之日，请你用米粉搓成一个大丸，团圃如月，放在室之西方，对着它频频呼夫人的名字，如此接连三夕，夫人就可以下来，和你谈话了。”那童子说完之后，倏忽不见。老将羿诧异之极，连声叫道：“奇怪！”然而明明看见听见，并非梦幻，宁可信其有，不可信其无。主意决定，就依了他的话做。
到了第三日夜间，果见彩云一朵，从空飘下，环佩之声彻耳，兰察之香扑鼻。仔细一看，原来果然是嫦娥，不过装束和从前大不同了，丰姿态度，尤为艳绝。老将这时，虽则万种怨恨，亦说不出。停了一会，倒是嫦娥先向羿开口道：“我实在对你不起，难怪你要生我的气。但是事已至此，无可如何，总请你原谅吧。”羿听了，仍不言语。嫦娥又说道：“我知道你到此刻，求仙的念头还甚浓，这是错的。要知道神仙做长久了，亦毫无意味，不过和做人一样。即如我，而且甚苦。所以我劝你取消这个念头吧。”老将羿听到此地，不免又生气，大声说道：“亏你说！你现在已是神仙了，倒反用这种话来骗我，我是孩子吗？”嫦娥道：“我已经对你不起了，再来骗你，岂不是罪上加罪吗！老实和你说，我因为当初对你不起，所以虽则做了神仙，依旧不免吃苦。我立心要想赎这个罪，所以今朝特地来和你相见，劝你不要再求仙，以求赎我之罪，这是我的真心。你想想看，我骗你做什么？我骗你有什么好处？我果然和你有不对之处，不来和你相见就是了，何苦再来骗你呢？”羿道：“你当日不是写信给我，叫我再去见西王母求仙吗？今朝又叫我不要求仙，这种自相矛盾之言，不是骗，是什么？”嫦娥叹道：“当时我初入月宫，道行浅，不知道什么，所以劝你求仙，如今在天上久了，稍稍知道一切，所以特地劝你不要求仙，并非自相矛盾。”老将羿急问道：“你知道些什么？你知道些什么？知道我决不能成仙吗？还是你防恐我成仙之后，要来和你为难，所以竭力阻挠我吗？老实和你说，我和你是夫妻，有情分的，果然成了仙，决不来和你计较。你如肯帮助我，尤为感激。假使你再敢阻挠我，破坏我，我决不再饶恕你！要知道太阳尚且要射它下来，何况月亮！管教你没有存身之地。总而言之，我的求仙一定要求，你不必再说。”嫦娥听了，叹口气道：“既然如此，请你在家中修炼，不要出外。这句话，务须要听我。”羿听了，更加误会，就问道：“西王母那里可以去吗？”
嫦娥沉吟了一回，才说道：“总以不去为是。”羿登时大怒，骂道：“照这样看来，你真是来阻挠我，连西王母那里都不许去。西王母至多寻不到，难道会吃人吗？你这个狠心巧舌的妇人，我以后不愿再见你，亦决不再记念你，你给我回去吧！”嫦娥看羿如此情形，不觉哭泣失声，倏忽之间，已不见了。
老将羿愈思愈忿，心想：“总要等一个机会，再到玉山去寻一次西王母。如寻得到既可以达我目的，又可以出今日这口气。
如寻不到，那么我这个心亦可死了，且依那不良妇人的话，在家修炼吧。”这是羿的心事，按下不提。
且说帝尧君臣办理大灾善后，足足有一年余，元气方才有点恢复。可是福无双至，祸不单行。平阳一带忽然大地震，数日不止，墙坍屋倒，人民死伤甚多。考察情形，愈北愈重，想系震源是从北方来的，赶快叫和叔前去调查。过了多日，和叔奏到，说道：“离平阳北面四百多里，平地之中忽然喷发火焰，涌出无数灰石，积成一座大山。喷发的时候，声闻数十里，几里路远之地，多感觉到它的热气。现在山顶之上仍在那里喷烟。
又离平阳东北八百多里，亦有同样的火山发现。又离平阳北面五百多里、六百多里，又有同样的两座火山喷发。再查过去，哪知极北渤海之边，从前是平坦而多水泽的，此刻忽然隆起一座大山脉，自东至西，连绵不断，竟将中原和瀚海隔绝了。幸喜得那边天气苦寒，人民不多，所以损失尚少。”帝尧看到这种奏报，觉得两年以来天灾地变，重叠而来，虽则天意，但亦总是德行浅簿，不能挽回天心所致。欲待退位，这个天下交付与谁？欲待做下去，这个重大责任实在有点负担不起。想到此际，忧心如痗。
一日，西方昧谷忽有奏报递到，原来渠搜国君要宋朝贡了。
帝尧便问和仲：“渠搜国在何处？”和仲道：“在臣所居昧谷之西。”帝尧道：“不在中国境内吗了”和仲道：“是！”帝尧道：“那么不可以寻常朝觐之礼相待，须以宾礼相接。”于是与大司徒商酌，将礼制议定。
过了一月，那渠搜国王来了。帝尧先遣大司农做代表，带了翻译出外郊迎，引他到宾馆中。所有饮食、器具、刍秣、陈设供给无不齐备。到了次日，大司农偕和仲率领翻译前往迎接。
那渠搜国王同来的有五个官员，数十个从人，三百个兵士。一部留在宾馆中，其余都随着国王由大司农陪着，一径向朝堂而来。到了大门口，傧相大司徒早在那里迎接。帝尧冠冕整肃的带了群臣亦迎出来。羲叔做介绍，两边见面过了，然后相让进去，每到一门，必让渠搜国先行。到得内朝，东西两旁都有阶级。尧是主人，从东阶上去，渠搜国是宾，从西阶上去。进门之后，由放齐赞礼，宾主交拜，再由傧相引宾主就位。宾的席次是坐北朝南，主人的席次是坐东朝西，其余官员均由和仲引导，分坐在宾的两旁。帝尧的群臣，则分座在帝尧的两旁。坐定之后，先由帝尧开言，感谢他远远而来的盛意及慰劳行程的辛苦。然后渠搜国王回答，说些仰茂羡慕的套话，又感谢招待的盛礼。这些都是普通话，由翻译传说。停了一会，宾起告辞，主人拜送于大门之外，仍旧是一路谦让而出。第一幕大礼，总算告成了。到了次日，帝尧率领群臣前往宾馆中答拜。那个礼节亦不差不多，不过渠搜国王是主，帝尧是宾，换了一个地位就是了。
到了第三日，帝尧命大司农前往，敦请渠搜国王来行飨礼。
堂上阶下，都布满了乐器和乐工。渠搜国王到门，帝尧照旧冠冕地迎接。里面地方既广，宾主席次，相离甚远。坐定之后，每献上一项菜来，帝尧必定亲自出席，向宾再拜，宾亦答拜。
那堂上阶下的乐工，就吹吹唱唱，奏起一套乐；每斟一回酒，亦是如此。可是那献上来的莱，都是全身的牛，全身的羊，全身的豕，只能看看，不能吃，就是旁边所放的蔬菜等类，亦都是生货，不吃的。酒是生水，饭是白米。古人飨礼，大概如此。
简直言之，与后世祭神一样，不过借此行一种礼节，表明敬意，并不是志在埔啜。三献三斟之后，赞礼者又高唱礼成。然后大众起立，由傧相引导渠搜国王和官员，到别室之内，更换便服，又引到一室，乃是饮宴之所。那室中的陈设，又是不同了。宾主席次相连，就是群臣相陪的席次，亦同在一处。那时帝尧亦换了便服，过来招呼。
那渠搜国王身材高大，高颧隆准，深目虬髯，眼珠微带碧色。就是他五个随员状貌亦大概相同。帝尧深为奇异。坐定之后，上酒上莱，那酒莱都是可以吃的了。这个叫作宴礼，是以联络感情为主的。当下帝尧就问渠搜国王：“这次走了几日？”他答道：“约走了五个月，因为山路太多，交通不便之故。”后来又谈到十日并出的事情，渠搜国王道：“小国当时损害不校后来知道是天朝一个神人，将它射下九个，方才平定。
小国君民上下，无不景仰之至，所以寡人此来，一则观光上国，二则亦想瞻仰瞻仰这位神人，不知现在何处？”这时老将羿正在第四席中坐着，帝尧就顺手指道：“就是这位老将。”渠搜国王一看，忙出席，向老将羿连连稽首，口中不住的叫道：“哈纳答依希谷六利！哈纳答依希谷六利！”后来问翻译，才知道是“佩服之至”的意思。当下老将羿答拜了。帝尧又将老将的年龄功绩，略述一遍，渠搜国王益发佩服。
酒过两巡，大家随便谈谈，帝尧问起那边的风土情形。他说：“那边天气尚好，农桑之事亦兴，居民也有些兼营畜牧的。”后来问到物产，他说：“国内有一种兽类，名叫（鼠勺）犬，亦叫露犬，有翼能飞，喜食虎豹。”大家听了无不称奇。后来又谈到邻国，他说：“南邻有一个大夏国，西邻有一个沃民国，地方都是大的。但是，大夏国君狡诈而贪，寡人之子仁而庸。
寡人死后，不免受大夏国之欺，到那时，天朝天子如能赐予援助，寡人死且感谢。”说罢，便再拜稽首。帝尧慌忙答礼，并加以安慰。宴礼既毕，渠搜国王深深致谢。又住了二十多日，各处游遍，方才起身归国。他所带来的，是毛皮之类，帝尧回赠他的，是币帛之类，价值非常之重。又叫和仲送他一程，方才自去。
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