自从平定后燕之后，北方已经没有多少势力能对北魏构成威胁了。公元402年五月，拓跋珪又在柴壁消灭了后秦的几万大军，让周边环境更加安定。此时苻坚、慕容垂、姚苌等一批富有经验的领袖们都已经去世，年轻一代的统治者们或是能力不足，或是未成气候，拥有广阔领土的拓跋珪只要选好一个中规中矩的继承者，让北魏的统治正常发展下去，就没有人能撼动他们的霸主地位。
拓跋珪打算像中原的皇帝那样把皇位传给自己的儿子。他的弟弟卫王拓跋仪跟随他多年，英勇善战，深受时人的尊敬，也让拓跋珪心存忌惮。当孙子拓跋焘出生时，拓跋珪非常高兴，连夜把拓跋仪召进宫来，告诉他自己的孙子出生了，想要看一看他的态度。拓跋仪当然明白哥哥是在向自己暗示要把皇位传给子孙，当即向他表示祝贺。拓跋珪也很高兴，就把大臣们都找来，当众给了拓跋仪许多赏赐，在他看来，这已经表明拓跋仪正式退出皇位继承权之争了。
但只有弟弟的退出还不够，拓跋珪又盯上了其他一些让他不放心的人，决心把他们全除掉，为子孙的顺利即位扫除障碍。他翻出了旧账，杀掉了当年曾经与窟咄联络的高邑公莫题，又杀掉了其他一些有嫌疑的大臣。
拓跋珪这一生都生活在刀光剑影中，阴谋与杀戮贯穿他的全部生命旅程，多年勾心斗角与紧张危险的生活环境让他养成了多疑暴虐的性格，也给他造成了很大精神压力。现在他迷上了一种叫做“寒食散”的药物，它类似于后世的兴奋剂，服药之后的拓跋珪总是情绪激动，不吃不睡，又疯狂地迷上了占卜炼丹，等到炼好的时候就先拿死囚来做实验，虽然他们总是一吃就死掉，但拓跋珪还是深信不疑，到处求仙访药不止。
到人生的后期，拓跋珪的心理承受能力已经达到了极限，情绪很不稳定，脾气也越来越诡异。恰好又赶上天灾频出的年份，他变得更加焦躁不安，喜怒无常。他不再相信任何人，觉得所有人都想要谋害自己，看到别人的一个表情变化、一个脚步速度的改变，乃至于一句平平常常的话，都觉得他们的心里正在策划什么阴谋。有时大臣们来到他面前，他突然想起往日里不愉快的事情，当时就亲手把人杀死，尸体都摆在天安殿的前面。
拓跋仪看到拓跋珪的脾气越来越差，担心总有一天会收拾到自己头上，就打算逃出北魏。但是没有成功，他被拓跋珪派人追回来杀掉了。
在这种随时会惨遭杀戮的威胁下，朝廷官员和民间百姓无不心惊胆战，惶惶不可终日。官员们无心办公，法纪混乱，人们待在家里不敢出来，整个社会的秩序和风气都因此受到了很大影响。拓跋珪自己也陆陆续续听到一些反映，但他把希望寄托在时间的推移上，经常想着只要过了天灾频发的年份，自己就能重整河山。
如果拓跋珪继续这样滥杀无辜下去，他可能也会被提心吊胆、人人自危的文臣武将们杀死，不过他最后还是死在了自己儿子拓跋绍手里。
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