②月度行动计划表
通过该表，你可以确认这个月内能够开拓多少新的有希望签约的顾客，并对与这些顾客的接触频度以及进展状况进行管理。首先填入你预想的人数，然后一个一个地检查到底实现了多少。
【要点】很重要的一点是，要事先填入你的行动主题、成败的确认表以及你想像中通过实现该目标可以完成的事项。记住千万不能单纯地记录事实，因为这么做的目的是为了让你事先有个准备，做一次“预习”。
(1)“本月必须完成的20件事”
按照优先顺序，列出必须做的事情。
(2)“每日活动检查表”
由“早起的执行情况”、“目标确认”等总计16个项目构成，对这16个项目进行逐个检查。
(3)“月度有希望签约的新顾客管理表”
一张管理表可以记录35名有希望签约的顾客。需要记录的除了顾客的姓名和联络方式外，还有对每一名顾客的不同目标，业务员预计该业务能对销售额具体做出多大的贡献，应该销售的商品是什么等。要点在于要记录你采取了什么方式来接触那些有希望签约的顾客，把这些都用记号来填写。比如，电话是T，碰头是A，一起吃饭是M。事先把你的预想填在该表上，然后再对最终实行了多少进行检查。
③周度行动表
“这一周和下一周，到底要做什么呢？”“必须要做的事情是什么？”“哪件事情必须最优先地完成？”从整体上明确把握以上内容，就是设定这张表格的目的。
具体来说的话，你需要填写的内容有本周需要接洽的顾客、本周的目标以及最优先的课题，然后按照检查表一项一项地确认该项工作是否完成。这么做可以帮助你切实地实现你的目标。
对业务员来说，想要使工作顺利地进行下去最大的要点就是设定好一周内的工作框架。
这是因为，如果在销售中不明确“这周要销售什么商品”、“该商品要以哪些顾客为对象”这些内容的话，开展工作的时候就会觉得没有明确的目标，最终也就得不到什么好的成果，时间就这么被白白浪费了。
差劲的业务员不能很顺利地与顾客预约到面谈，即便有一定的战术，也缺乏战略性的思考。如果不明确“这一周我需要做的是什么”以及具体的方法的话，成功是没什么希望的。为了不要每次都急急忙忙地应付工作，就应该对每一周的工作好好地做出计划。
④每天的行动表
“Achievement笔记本”最大的优点就在于此。详细的内容将在后面进行介绍。使用该表的要点就是，明确为了达成当天的目标而应该做的事情，以及该见面的顾客，并且对为了实现这些目标，每天都做了哪些事情进行管理。
⑤目标设定表
由以下6张表格构成。关于详细内容将在后面进行介绍。
Ⅰ人生理念表--填入你的价值观、哲学、信条以及个人的人生理念。还有“对自己的人生来说最重要的东西”、“为什么一定要成功”等构成你行动动机基础的事项。
Ⅱ职业目标表--填入你在工作任务以及职业上的核心目标，以及为了实现这些目标，你在具体行动上的目标。
Ⅲ个人的人生目标表--填入你个人生活上的目标，对具体的课题进行定量，并把它作为目标记录下来。
ⅣPowerPartner目标表--填入对实现你的目标能起协助作用的PowerPartner，以及你对该PowerPartner的具体期望与要求。
Ⅴ时间管理的目标表--为了更有效地开展工作，把你想体验并学习的时间管理技巧作为目标记录下来。
Ⅵ新方案表--记录不必立刻就着手进行，但是从长远角度考虑应该实行的新方案以及想到的点子，等有合适的机会的时候，再加以实行。
Ⅰ“人生理念表”的填写方法以及实例
所谓的人生理念，是指在每个人的整个人生中，被认为是最有价值的价值观、哲学、信条以及理念。
企业为了将来的发展，进行自我变革，推进战略性经营的时候，也有必要首先明确企业的理念。然后，由企业理念出发，明确经营理想，制定经营战略，并进而按顺序制定具体的中长期目标以及年度目标。
而作为一个个人，如果你想带着目标生活的话，也首先要明确自己的人生理念，然后确定自己的理想，按顺序制定具体的战略、战术以及每天的实践计划。
人生的目的以及人生的理想人生理念【人生的目的】
·爱自己的家人、爱自己、爱顾客，作为爱的实践者来度过这一生。
【人生的理想】
①保险工作就是一种爱。要成为销售部中最优秀的成员。
②成为专业的金融规划师，年收入达到5000万日元，成为业界中的模范人物。
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