1几百年来，一成不变的传统统治着俄国人生活的方方面面。无论是农民、教士还是几代沙皇，都从没有想过要改变什么。因此人们面前的世界始终是一种精致的、节奏缓慢的、过分装饰的展示。但同时，人们也会发现污水在大街上流淌，到处都是垃圾，喝醉酒的农夫躺在大街上。这样一幅极端富裕与极端贫困交织的画面好像不会有任何变化，过去如此，现在如此，所以将来也只能如此——这，就是17岁的沙皇彼得所面对的俄罗斯。
在世人的眼里，彼得的一切和前几位沙皇有很大的不同。从外表看，他确实不像俄国人。他的身材一点也不矮壮，而是出奇得高和出奇得瘦，身高超过两米。他的相貌也不像俄国人。他不愿意留俄国式的大胡子，而是留着西欧式的翘起的小胡子。在衣着上，他宁愿穿西方的服饰，也不愿穿俄国式的传统礼服和有腰带的长袖衣服。他行动敏捷，总在不停地走动，步幅很大，人们不得不跑着才能跟上他。他走路的姿势也非常奇怪，颤动得很厉害，而且他的脸上也会突然出现令人不舒服的扭曲。
这位举止怪异的年轻沙皇最喜欢的去处之一，是莫斯科郊外一个被称为“西郊”的地方。那里住着一些被带到俄国来的欧洲人，包括军事顾问、工程师和工匠。他把这些人看作自己的老师，在这里学会了至少20种不同的手工艺基础操作技术，包括绘画、打制家具、在金属和玻璃上雕刻。他甚至还学会了拔牙和若干外科知识。
彼得对俄国旧的一切怀有强烈的憎恨。他讨厌自己的新娘，因为她是一个传统的俄国女孩。他更喜欢“西化”的姑娘。1690年他的儿子阿列克谢出世了，但他总是尽可能地冷落自己的妻儿。妻子叶芙多基娅和他没有丝毫的共同兴趣，并且在他的生活中也无足轻重。
彼得的一生始终信仰宗教。然而，决心打破旧的统治秩序的他，完全是勉为其难地在复杂的传统宗教意识当中扮演着沙皇的角色。他与他的传统角色之间唯一的纽带，就是他深爱并尊敬的母亲。但是1694年他22岁时，母亲去世了，这个纽带也断裂了。他在一个星期内就废除了莫斯科宫廷的所有传统礼仪。
17世纪的俄国，除了北临经常封冻的北冰洋之外，其他几面都被陆地包围着：南方的克里米亚汗国和土耳其占据着黑海北岸；西面的瑞典截断了通向波罗的海的道路；东南方向的里海海岸线也大部分在别国手中。为了摆脱孤立，加强与国外通商，彼得决心改变这一状况。
几十年来，奥斯曼帝国的土耳其人一直派鞑靼部落的男子侵袭俄国南部，以前派去抵御鞑靼人和土耳其人的部队都失败了。1695年，彼得认为经过多年的精心训练，该是检阅自己军队作战能力的时候了。他的军队包括他做游戏时用的士兵、近卫军和按俄国传统方式组建的庞大的军队。这年的冬天，在彼得的指挥下，3万俄军进攻顿河河口亚述，但以失败告终。彼得认识到，为了对付土耳其人，俄国必须拥有自己的海军。在一个庞大的建筑工程中，按照沙皇彼得的要求建造了几千艘船——俄国的第一支海军就此诞生。
696年，彼得成功地夺取了亚述，但并未打通南方的出海口，因为土耳其不仅占据着亚述的门户刻赤，而且拥有一支强大的海军，统治着黑海。为了最终打败土耳其人，彼得需要西方国家的支持。他说：“我是一个小学生，需要有人来教我。”
1697年3月20日，24岁的沙皇彼得化名率领由250名随从组成的使团出访西欧。在历时一年多的旅行中，他考察了荷兰、英国和奥地利等国的政治、经济、军事和文化科学技术。他怀着极大的兴趣参观各种工厂和制造厂以及博物馆、图书馆和实验室，会见宗教领袖、学者和专家，其中包括物理学家牛顿。他还购买了武器，雇佣水手、炮手，聘请专家约1000人。
在所有的欧洲国家当中，他最欣赏的是荷兰：这个小国凭借驾驭船只和航海的能力就把自己变成了一个强国。彼得坚持要下到造船厂第一线，在一个木匠的指导下干了4个月活，最后获得了他垂涎已久的“造船工人”头衔。彼得看到所到之处一片繁荣，当俄国人还在遭受物质匮乏和连年饥荒时，西方已经有了剩余的粮食和其他物品，这使他受到深深的震撼。虽然认识到俄国必须向西方学习，但彼得并不想“照搬”西方的一切，比如议会制。彼得在考察中发现议会很有趣，很令人着迷，然而他却说：英国的自由并不适合俄国的情况。因此在彼得统治下的俄国没有一点点议会或代议制结构的迹象。
1698年5月4日，在彼得离开英国前往维也纳时，国内传来消息说近卫军士兵正在叛乱。彼得不得不缩短在奥地利的旅行提前回国。当他赶回莫斯科时，叛军已经被忠于他的军队镇压。彼得决心要解开叛乱的内幕，揪出所有叛军的党羽。他对叛乱分子进行了残酷的审讯，通过严刑拷打来挖出内情。直到1699年秋天，对叛乱者和支持他们的疑犯的审讯才告以结束。彼得下令处死那些激烈反对他的人。学者们相信，在许多次死刑的执行中，热衷于扮演各种角色的彼得曾亲自挥斧行刑。
寻求反土耳其同盟者的使命虽然未能实现，但欧洲之行使彼得获益匪浅：他在西欧学到的知识将彻底改变俄国人的生活理念和生活方式。这位出去时还自称“小学生”的沙皇回来时成了一个教师。就在回到克里姆林宫的当天，彼得突然拿出一把大剪刀，挥刀剪去了最靠近他的一位贵族的长胡须。这还仅仅是开始。他下令让俄国所有的男人和女人扔掉传统衣服，换上西服。他甚至还异想天开地打算让俄国人不再说俄语，改用荷兰语。
彼得回国做的另一件事，是与妻子叶芙多基娅离婚。他需要的是一个伙伴，一个玩伴，而她显然不是那种人。他成功地摆脱了妻子，把她终身监禁于修道院中。儿子阿列克谢当时已八岁半，不能跟随母亲去修道院，于是彼得把对他的教育托付给了别人，继续忽视他的存在。