第二天，瓦尔德仍然不改旧习，又一次来到酒馆，碰到胖子艾泽希尔。
他们似乎都忘记了昨天晚上发生的事情，两人都故意不提旧事，仍是亲热地打招呼。坐在一起后，他们闲聊，谈论好天气，谈论战争，谈论税收，最后谈到死，他问胖子对死怎么看，人死后会怎么样。艾泽希尔回答他说，人死以后，身体将被埋葬，灵魂要么上天堂，要么下地狱。
“那么心呢？”瓦尔德紧张地问。
“当然是和身体一样被埋在地底下了。”
“如果一个人没有心呢？”瓦尔德接着问。
艾泽希尔听到这句话以后，恐怖地看着他。“你这话是什么意思？你知道了些什么？你是不是也没有心了？”
“哦，心倒是有，可硬得像石头。”瓦尔德回答。
艾泽希尔吃惊地看着他，又慌忙朝四周望了望看看是不是有人听到了这句话，然后问：“摩尔克是不是找到你了？是不是你和我一样变成了铁石心肠？”
“你猜的没错，我的身体发生了和你一样的变化！”瓦尔德回答，“但是你要告诉我，你现在知道，我们都是一样冷血的人了。我们的心将怎么处置？”
“我要恭喜你了，伙计！”艾泽希尔笑着说，“你只要今生今世没有烦恼，荣华富贵享受不尽，就够了。我们正因为有了冷酷的心，才过得这样舒服，没有那些所谓的道德戒律的束缚，自在多了。”
“千真万确，可是，我以后死了怎么办？我现在不害怕，但我还是知道，我将来在地狱里会多么恐慌。我还是一个天真幼稚的小孩子的时候，就知道这一点。”
“你所担扰的也不是没有道理，反正我们的结局不会很好，”艾泽希尔说，“关于这个问题，我问过一位老人。他告诉我，人死以后，心是要过秤的，要称一称心上带着多重的罪责。轻的上天堂，重的下地狱。我想，我们的石头心肯定会让我们下十八层地狱。”
“当然，”瓦尔德接过话题说，“我自己也经常不舒服，我的心没有同情感，也没有任何情感了，昨天夜里我还做了一件足以被千刀万剐的事情。”
他们就这样谈论着。当天夜里，他五六次听见耳边响起那个熟悉的声音：“瓦尔德，快找回自己温暖的心吧！”其实，就在昨天夜里当他的心变成石头心之后，他杀死了自己的母亲，因为面对母亲总让他想起情感、恩义、道德，而他正在摩尔克的控制下抛弃了这些。
6天过去了，他每天晚上都听到这个声音，劝导他重拾良心。到了第七天早晨，他一跳下床铺就叫喊：“现在我一定要去找找，看我能不能找回一颗较鲜活的心，因为我那颗由铁石铸就的心并不让我感到快乐，只会使我的生活变得无聊和空虚。”他很快下定了决心，骑上马，朝枞树山奔去。
他又一次来到了枞树茂密的枞树山，他下了马，把马拴好就快步走上山顶，走到那棵粗壮枞树前面，他念起歌词：
小精灵啊，在这绿色的枞树山，
您已经享尽世人的尊崇。
在您的土地上，到处都是枞树林，
只有子夜出生的幸运儿，才能把您看。
这时，那位小玻璃人精灵出现了，可他和第一次见面时完全不一样了，他的神情阴沉而悲伤，穿一件黑色玻璃上衣，一条长长的黑纱帽子从上面拖下来，瓦尔德很清楚，小精灵为什么会以这一面貌出现。
“你还有脸面来找我吗，瓦尔德？”他用沉重的声音问瓦尔德。
“我还有一个愿望并未实现，小精灵先生。”瓦尔德回答时，低着头，两眼向下，小声地问道，“石头心肠还能提愿望吗？”
小精灵说：“难道人想让我帮你，让你再做出丧尽天良的事吗？”
“我不会让你为难的，您答应过我可以提三个要求，有一个愿望还一直留着。”
“不过你还要记得，我有言在先，如果你提得荒唐，我可以拒绝。”小精灵接着说，“我想听听，你第三愿望是什么？”
“我再也受不了我身上那颗坚硬如铁的心了，给我那颗活生生的心吧！”瓦尔德说。
“解铃还须系铃人。”小精灵问，“难道我是那恶魔摩尔克，把财富和冷酷的心送给了你？你必须到他那里去寻找你的心。”
“唉，原来你也没有办法去对付摩尔克。”瓦尔德叹了口气。
“先不要那么悲观，我想我还是可以帮助你的，”小精灵考虑了一会儿，说，“因为你的愿望不荒唐，我至少不能拒绝给你帮助。听着，你的心，现在被摩尔克控制，所以不能用暴力夺取，不过，如果用计策，倒也不是不可能，只要你有足够的勇气，因为摩尔克始终是个愚蠢的摩尔克，尽管自以为聪明绝顶。你直接去找他，照我说的做！”
于是，小精灵把他的计划一一告诉瓦尔德，又给了他一个纯玻璃小棒，对他说：“他不会要你的命，如果你在他面前拿出这个小棒，并对着它念咒语，他就会释放你。你一旦找回了你的心，就到这个地方来找我。”
瓦尔德接过小棒，将咒语和行动步骤牢牢记在脑子里，就去找摩尔克住的地方。
瓦尔德叫了3遍，摩尔克便出现在他面前。
“你打死了你的母亲？”他用可怕的笑声问他，“如果是我，也会这么做的。因为她总是提醒你一些应该忘记的东西。你现在应该过得很快乐，觉得一身轻松而不必再背负那些什么道德良心了。你是不是需要钱，来取钱的？”
“你猜对了，”瓦尔德说道，“不过这次要得比较多，我想周游世界，到处走一走，看一看，玩一玩。”
摩尔克微微一笑，带他到室内，打开一扇柜门，柜子里面全是黄金珠宝，摩尔克拿一整锭锭的金子。当他把钱放到桌子上点数的时候，瓦尔德说：“你的房间里是不是还放着我的心，摩尔克，我的胸腔里应该有一块石头，但我仍然能感觉到心在我身体里跳动。”
“这怎么可能呢？”摩尔克吃惊地问，“你难道还能感觉到你的心吗？它难道不像钢铁一样坚硬吗？你难道还有恐惧和忧伤吗？你难道还有正常人的情感吗？”