成吉思汗指挥15万蒙古骑兵南下攻金，消灭金军40万精锐部队，扫荡了金国西北部边境地区。蒙军的进攻，给金王朝造成的震撼，不亚于一场大地震，引发了金王朝的各种社会矛盾。
金王朝是在灭亡以契丹族为主体的辽国的基础上发展起来的。蒙军进攻金国，契丹族人首先拍手称快，纷纷响应，充当蒙军先导。
石抹明安阵前投靠成吉思汗，后来成为蒙军攻金的先锋官。
移剌捏儿拒绝担任金国的留守官，但一听说成吉思汗率大军南征，便兴奋地对部下说：“为国复仇的时候到了！”他带着一百多名契丹族勇士去见成吉思汗，献灭金十策，被封为霸州元帅。
石抹也先出身于辽国萧太后一族，亡国后祖孙三代拒绝在金朝做官。他从小就决心报仇复国，见成吉思汗南征，便投奔蒙军，建议成吉思汗发兵取东京，扫荡金国的根基。成吉思汗采纳了他的建议，后来令他随木华黎部进攻东京。
耶律留哥在辽东起兵反金，响应蒙军的进攻。他原为金朝千户长，驻守东北路边防。蒙军南下，金王朝怀疑契丹遗民有异志，下令以两户女真人夹居一户契丹人，加强对契丹人的防护。耶律留哥不满，起兵反金，部众达10万之众，连营百里，威震辽东。成吉思汗派驸马按陈那颜率蒙军至辽东，耶律留哥率众降服。
女真贵族官僚和军官军户抢占民田，敲诈勒索，早已使汉民恨之入骨。蒙军南下，大举进攻金国，汉民乘机发动起义，杀死女真人，夺回土地。起义遍布今河北、山东各地，最著名的起义军有杨安儿、李全领导的红袄军。金国许多州县被起义军攻占，金军穷于应付。
各地汉族地主豪强也纷纷组织武装，割据一方。蒙军一到，他们就归附了。其中不少人后来成为蒙古灭金的功臣。
此时，西夏也乘机出兵攻金。1211年，夏襄宗李安全被废，宗室齐王李遵顼被立为帝，是为夏神宗。夏神宗一上台，即亲蒙抗金。他听到蒙军攻到金都城下，便派兵袭击金国西部的泾州、邠州，并围攻平凉府。此后，每当蒙军南下攻金，西夏跟着出兵，深入金国西部边境，攻城掠地，杀掠士民。
金帝完颜永济在蒙军的连续打击下，更加软弱无能。当成吉思汗的部队围攻中都时，他束手无策，只能与手下文武大臣相对哭泣。更糟糕的是，他居然不敢惩罚贪生怕死、损兵折将的高级军官，继续委以要职，结果人心不服，军心不齐，无济于事。
完颜承裕节节败退，损兵折将，使金军精锐全军覆灭，不但没有被治罪，反而复任元帅右监军，继续带兵前往辽东，征讨耶律留哥部，结果又吃败仗。
负责守备西京的大将胡沙虎不战而逃，丧师失地，还沿路抢劫，打死地方官，逃回京城后，也未受到惩处。永济认为胡沙虎资格老，赐给他金牌，命他代理右副元帅，率5000名武卫军驻防中都城北。
永济现眼见大金国内外交困，风雨飘摇，不堪一击，但又无力力挽狂澜，起死回生。他盼着蒙古军大掠而还之后，就不再大举进攻了。他命臣下和地方官员修复被蒙军毁坏的城池，恢复西北边境地区的秩序。他们庆幸蒙军都撤走了，希望蒙军不会再犯。
当然，这只能是永济和他的文武官员的一厢情愿。
成吉思汗初战告捷后，回到漠北草原休整人马，度过1211年的寒冬。随着冬天的过去，1212年的春天来临，成吉思汗与部将又开始策划对金王朝发动新的攻势。
成吉思汗稍微调整了一个对金的作战方针：
一、尽量利用契丹人和汉族人的反金势力，扰乱金国的后方，使金军顾此失彼；
二、不杀金军降兵降将，但对拚死抵抗的金军仍将实施屠杀政策，对顽抗到底的城镇实施屠城；
三、对金作战目标仍限于消灭金军有生力量，破坏金国城镇和乡村，掳掠金国的畜群和财物，进一步削弱金国继续作战的人力、物力和财力；
四、除在我军后方设驿站外，不分兵占领金国的地盘，以免分散兵力，限制我军骑兵的机动作战能力，而应保持高度集中的作战部队，一往无前，歼敌生力军，扫荡敌纵深处。
五、不仅要对金国首都造成军事压力，而且要进攻金国的东北部、西北部和南部，全方位扫荡作战。
从成吉思汗的作战方针看，如果不是因为分兵西征，只要全力连续进攻，不用10年，蒙军就能灭亡金王朝。
从1212年到1217年西征前，成吉思汗统率蒙军主力部队，对金王朝连续发动攻势，攻城掠地，势不可挡。金军消极防御，被动挨打，丧师失地。
在1212年秋天的战局中，成吉思汗兵分三路：一路由哲别指挥，统兵5万，向辽东进攻，继续增援耶律留哥；一路由托雷指挥，统兵四万，攻掠中都西面的城镇；成吉思汗亲率6万精骑，主攻西京方向。
在辽东方向，哲别部与耶律留哥部会合，击败完颜承裕带领的60万大军和蒲鲜万奴的40万金军。在进攻东京的战斗中，哲别攻城失利，引兵佯退500里，使金军守兵误以为蒙军败退，防备松懈。哲别换乘快马，率部连夜回城，攻入城中，大掠而还。耶律留哥称辽王，归附蒙古。
在中都西面，拖雷率部攻陷宣德（今河北宣化），继而围攻德兴府（今河北涿鹿）。在围攻德兴府的战斗中，蒙军初战失利。拖雷身先士卒，奋勇攻城，终于攻破该城。接着，拖雷的骑兵洗劫了附近的州县和城乡。
在西京方向，成吉思汗率兵包围威宁（今内蒙兴和北），守城千户刘伯林开城投降。成吉思汗派他与耶律秃花一起征讨、招降山后诸州县。刘伯林是投降蒙军最早的汉族将领。后来，他的儿子刘黑马为蒙古灭金立下战功，与史天泽、张柔、严实被封为汉军四大万户。
成吉思汗接着派兵包围西京，采取围城打援的办法，在西京东北的密谷口设伏，歼灭金元帅左都监奥屯襄所率金军援兵。攻城时，成吉思汗被流矢射伤，遂撤围而去。
这年冬天，蒙军骑兵扫荡了金国辽东大后方和首都西面邻近的城垒后，又撤回到漠北草原休整。
1213年，成吉思汗指挥15万蒙古骑兵第三次进攻金王朝。蒙军仍沿着1211年秋天东路军的进军路线，取道野狐岭，走直线捷径，向中都方向进攻。
金主永济获悉成吉思汗又率大军向中都方向进攻，急派左丞相完颜纲、元帅右监军术虎高琪带兵15万，出居庸关，北上迎战蒙古大军，并令南口至怀来沿线守军加强防守。
成吉思汗的先头部队击溃了沿线金军守兵，再克宣德、德兴诸城，到达怀来（今河北怀来东）、缙山（今北京延庆）一线，与完颜纲、术虎高琪所率金兵遭遇。
成吉思汗传令各侦察分队继续深入敌后侦察，摸清金军的部署情况。
完颜纲和术虎高琪吸取1211年金军在野狐岭之战中惨败的教训，将部队分散部署，依托怀来和缙山要塞，互为犄角，以阻击蒙军。同时，他们准备万一前锋作战失利，就主动撤退，收缩防线，因此在南口至居庸关一线，加强了守军和物资屯集。
但是，完颜纲和术虎高琪的部队由汉族军和譔军组成，士气低落，且初到前线，作战物资不足。
成吉思汗兵分两路，首先消灭了全军的外围警戒部队，然后乘金军立足未稳，迅速包围了怀来和缙山要塞，并派出强大的先遣部队向敌后搜索，切断要塞守军与后方的联系。
成吉思汗决定先围困守军，待其粮草耗尽，然后从三面实施强攻，故意在朝其后方方向网开一面，诱其出逃，在其运动中追歼。
蒙古骑兵在头一个月中将怀来、缙山两处要塞守军围得水泄不通，并多次击退从南面而来试图接应的金军援兵。
现在，金军守军的粮草逐渐减少，城外援军无法靠近守军，运不进一粒粮食。完颜纲守怀来，术虎高琪守缙山，他们分别组织多次夜间突围，但均被蒙军击退。
双方在怀来、缙山一线对峙了一个多月。
成吉思汗估计金军守兵粮草耗尽，急于突围，便于天亮前从西、北、东三面，同时强攻怀来、缙山要塞。在黑夜的掩护下，蒙军骑兵变步兵，前赴后继，猛攻要塞。
完颜纲、术虎高琪像1211年野狐岭战役中的金军统帅一样中计，带着绝望的汉族军和譔军向南突围。蒙军网开一面，让金军步、骑兵往南溃逃。
成吉思汗和诸将见冲锋的时机到了，命令全体将士换乘快马，向溃逃的金军冲杀过去。
蒙军骑兵的追杀如同野狐岭之战一样残酷。成吉思汗命令部下将金军士兵赶尽杀绝，他们一路追杀，一直杀到居庸关北口，才为长城所阻。金军15万将士几乎被全歼，一路上积尸如烂木。完颜纲和术虎高琪带少数残兵败将逃回关内。
好在完颜纲和术虎高琪比前任统帅棋高一着。他们已令后方守军铸铁为门，封锁居庸关，并布三角形的铁蒺藜百里，阻止蒙军骑兵冲突。
成吉思汗见一时难以攻入关内，便采用曾出使过金国的札八儿火者的计策，命客台、薄察二将统兵2.5万人驻守居庸关北口外，与金军对峙；命哲别率3万人，由札八儿火者带路，走小道，袭取南口，与客台、薄察部对金军南北夹击，夺取居庸关。自率大军迂回南下，袭破紫荆关（今河北易县西北），从西南方向进攻中都。
正当蒙军向中都逼近时，胡沙虎带领5000名驻防中都城北的武卫军发动政变。他们攻入皇宫，杀死了金主永济，自称监国都元帅。8月，胡沙虎迎立完颜珣为帝，即为金宣宗，自任太师、尚书令、都元帅、泽王。
胡沙虎的政变进一步削弱了金军的指挥控制能力。
金宣宗获悉成吉思汗亲率大军绕过长城，偷取飞狐道，南入紫荆关，急令术虎高琪从居庸关赶往紫荆关，阻击成吉思汗入关。但是，蒙军已抢先夺关，接着攻克涿州，向中都逼近。
与此同时，哲别部偷袭南口成功，向南向北，沿关沟向居庸关进攻，与关外的客台、薄察部合力攻击。金长城守军腹背受敌，顷刻崩溃，居庸关沦陷。蒙军出南口，进抵中都城下，与北上的成吉思汗军队会师。
当蒙军兵临中都城下时，金军高级将领之间又起内讧。术虎高琪兵败回京，担心被治罪，先下手为强，率兵包围太师胡沙虎的住宅，杀死胡沙虎。金宣宗本来畏惧胡沙虎的权势，见其被杀，心中暗喜，便赦免术虎高琪，并任命他为左副元帅。
成吉思汗见中都城坚池深，难以攻破，便命客台、哈台二将率兵5万人包围中都，并分兵把守城北居庸关要道。他决定大军不回漠北草原过冬，兵分三路，继续进攻，扫荡金国南境和辽西：术赤、察合台、窝阔台率右路军，从太行山东麓南下，攻取河北、河南诸府州县；成吉思汗与拖雷率中路军，从中都南下，扫荡河北东路与山东诸府州县；合撒儿、别勒古台、帖木格率左路军，扫荡河北东北部和辽西诸地。
金王朝为对付京师北面的蒙军，已多次从山东、辽西、河北、河南、山西诸路抽调地方驻屯军保卫京师，却先后在居庸关以北全军覆灭，结果大后方兵力空虚，防守薄弱。成吉思汗的三路大军在华北原野上纵横驰骋，如入无人之境，攻城掠地，势如破竹。从1213年年底到1214年初，数月之间，蒙军攻破金国九十余郡。
在这次大扫荡战中，蒙军经常先攻掠乡村，然后驱赶村民走在阵前，围攻城镇，结果守军不忍射杀父老乡亲，纷纷投降。
在扫荡战中，蒙军骑兵还实施残酷的屠城政策。例如，术赤三兄弟指挥的右路军攻下保州（今河北保定）后，将城中百姓和士兵赶出城外，不论男女老幼，杀死几十万，尸首码得几与城齐高。蒙军士兵杀人取乐，他们纵火焚烧房屋，摧毁城池，所到之处几成废墟。
成吉思汗还下令掳掠人口和财物。蒙军打到哪里，就将哪里的金帛、子女和牛羊马畜席卷而去。例如，永清地主史秉直降蒙，成吉思汗命其带着十多万户汉人，迁往漠北，途中冻死饿死无数。蒙军掳走的耕牛亦不计其数。
1214年春天，蒙军三路大军结束扫荡作战，会师中都城下。成吉思汗把金帐设在中都北郊大口，派阿剌浅为使者，进入中都，逼金宣宗犒师求和。
金宣宗无可奈何，将卫王永济的女儿歧国公主献给成吉思汗，并奉送童男女各500人，战马3000匹，金帛若干。金丞相、都元帅完颜福兴（承晖）受命送成吉思汗出居庸关。
蒙军全部撤回漠北草原，未占金国一城一地。金王朝再派官吏镇守被蒙军攻破的州县。蒙金之间出现短暂的和平。
5月，金宣宗因畏惧蒙军再次从蒙古草原直攻中都，决定迁都南京（今河南开封）。他命丞相兼都元帅完颜福兴、尚书左丞抹燃尽忠等文武官员协助太子完颜守忠留守中都，自率六宫南迁南京。
6月，护驾南迁的契丹族譔军因受歧视，前进到良乡（今北京房山东）时哗变，杀死原带队指挥官，推举斫答为帅，折回中都。完颜福兴闻变，下令收起吊桥，紧闭城门，率部严阵以待，阻止叛军入城。斫答遣使至漠北，宣布投降蒙古。
正在鱼儿泊（今内蒙昭乌达盟达里泊）避暑的成吉思汗接待了契丹族譔军的使者，对金宣宗迁都南京大为恼火，认为金王朝议和没有诚意，便命部将三摸合拔都为统帅，契丹族将领耶律阿海、耶律秃花、石抹明安等为先锋，率5万蒙军南下接应斫答的5万契丹族譔军，然后合兵围攻中都。同时，成吉思汗还命令木华黎率7万蒙军进攻辽西、辽东，切断东北金军与中都的联系，策应三摸合拔都部围攻中都。
三摸合拔都率10万大军包围中都，围而不攻，采取围城打援之策，切断中都与外界的联系，不许金军援兵的一兵一卒和一粒粮食运进中都城内。当时，蒙军骑兵尚未完全掌握攻城技术，面对中都的坚固城墙和防御体系，只能采取长期围困、断敌粮草供应的办法，减少己方伤亡，最终迫使敌城不战而降。
三摸合拔都还分遣兵力，招降了驻中都南面通州的金军右副元帅蒲察七斤部，切断了南粮北运的漕运枢纽。
1215年3月，金御史中丞李英受命收集河间、清、沧诸州义军，与元帅右监军完颜门锡和左都监乌古伦庆寿合兵一处，从河北各地运粮援助中都守军。
三摸合拔都获悉这个情报后，分兵遣将，首先抓获李英，夺得一千多辆运粮车，然后消灭了进抵涿州北的乌古伦庆寿部。
现在，金王朝从西南方向增援中都的行动遭到失败。
与此同时，木华黎进攻辽西、辽东，使金王朝也无法从东北大后方抽调兵力增援中都。
木华黎于1214年进攻辽西。金锦州兵马都提控杀死节度使，拥兵自立为临海王，首先投降蒙军。
1215年初，木华黎率兵进攻北京（今内蒙古宁城县大名城）。契丹守军杀死守将银青，推举乌古伦寅答虎为元帅，开城降蒙。木华黎采纳石抹也先的建议，仍命寅答虎领兵守北京。
至此，木华黎部切断了东北与关内的联系。
此时，金辽东宣抚使蒲鲜万奴拥兵40万，拒绝派兵增援中都，反而宣布脱离金王朝，自立为天王，国号大真。
金中都守军不能指望来自东北方向的援助，惟一可能得到的增援只能来自南面。
但是，金宣宗一听说蒙军又大举南犯，不顾群臣反对，急忙将太子完颜守忠召回南京。完颜福兴与术虎高琪、抹撚尽忠诸将不和。中都附近的金军谁也不愿意增援中都，即使愿意增援，也无法突破三摸合拔都部署的封锁线。
中都已经变成一座孤城，粮草耗尽，已经出现人吃人的惨景。完颜福兴服毒自杀，抹燃尽忠等弃城而逃。中都金守军已群龙无首，举城以降。
成吉思汗命令失吉·忽秃忽先进城清点府库财产，将其全部运回漠北，然后才允许围城的蒙军将士进城烧杀抢掠。
蒙军于1215年占领中都后，成吉思汗又兵分三路，继续南下，大肆攻掠河北、山东各地。
据统计，从1211年秋至1215年秋，蒙军攻破金国城邑达862处之多，蒙古铁骑几乎蹂躏了黄河以北的所有金国土地。
1216年，成吉思汗命三摸合拔都率一万蒙古骑兵，取道西夏境，并由西夏出兵配合，对金南京作试探性进攻。他们袭取潼关，沿直线深入河南境，兵临南京城下，探明金新都防守严密后，即渡河北上，大掠河南而还。
现在，成吉思汗找到了经西夏进攻金国新都的捷径了。
不过，成吉思汗随后开始大规模西征，只留少数兵力，交给木华黎指挥，继续攻金。蒙军攻金复仇之战至此暂告一个段落。
在这个阶段的攻势作战中，成吉思汗御驾亲征，歼灭金军大量精锐部队，蹂躏了金国半壁江山，并掳掠了大批人畜和财物，基本上达到了为先祖复仇的目的。
对成吉思汗来说，攻金的收获还不止这些。蒙军攻占金国中都后，成吉思汗将金国大学者耶律楚材招致帐下。耶律楚材本属辽国契丹皇族，自幼好学，博览群书，精通天文、地理、律历、术数、释老医卜诸学，在中都很有名气。成吉思汗对耶律楚材佩服得五体投地，视他为“天赐我家”的奇才，倚为谋臣，不离左右，极为信赖。耶律楚材对成吉思汗和窝阔台施加影响，使蒙古骑兵在烧杀抢掠方面收敛了许多，为保护中原经济文化做了不少有益的事情。
对蒙古骑兵来说，他们在攻金之战中，集中兵力，长驱直入，充分发挥了骑兵集团的机动作战能力。
更重要的是，蒙古骑兵在攻金之战中逐渐掌握了攻城技术和战术，成为一支兼具攻坚作战能力的军队。
蒙古骑兵在进攻西夏和金王朝时，面对其高大坚固、防守严密的城池，最初常常无计可施，只能采取长期围困、切断粮草供应、围城打援的办法，迫使守军不战而降。成吉思汗与诸将一直在思考攻城的对策。
1214年夏蒙古骑兵围困中都时，成吉思汗问部将唵木海攻城之策。唵木海回答说：“攻城应以炮石为先，炮石重，且能杀敌于百步之外。”成吉思汗听后非常高兴，又召来木华黎共议，最后决定建立炮军，由木华黎筹建。
木华黎随后命唵木海为随路炮兵指挥官，挑选五百多名精明强干的士兵操练炮术，并从俘获的西夏、金国工匠中挑选能工巧匠修复从金、夏军手中缴获的炮架。
成吉思汗为组建蒙古炮兵还颁布了一道特殊的命令：今后屠城，一切能工巧匠都在免杀之列；凡归降蒙古的能工巧匠和有技艺者，都要受到特殊优待。冀州（今河北冀县）人贾塔刺浑精于炮兵技术，投降蒙古后，受命在金国招募炮手数百人，后因战功卓著升为龙虎上将军、行元帅左监军、总领元帅。中都人薛塔刺海，率金国炮手300人投降，被成吉思汗封为炮水手元帅，后以战功升为炮水手军民诸色人匠都元帅，负责修炮、造炮。清州（今河北青县）人张荣降蒙后，也因精于炮术，被成吉思汗授予怀远大将军、元帅左都监，后升炮水手元帅。张荣在战斗中受伤，成吉思汗特意安排他到北方养伤。
金军和西夏军本来也不会制造和使用炮，他们是在战斗中从北宋军那里学会的。这个时期使用的炮并非用金属管发射火药炮弹的火炮，而是用木制发射架抛射石弹的抛石机，在当时的古文献中写作“砲”或“礮”。炮的结构是：用粗木柱连接成发射架，发射架上面置横轴，轴中夹抛杆，抛杆顶端系绳索，末端系皮兜以装石弹。发射架可临时组装，即将木柱埋入地下，用于阵前抛射；也可预先组装，置于车上，随时能投入战斗。使用炮时，先迅猛地拖拽抛杆顶端的绳索，将抛杆末端甩起，带动抛杆末端所系皮兜作角加速运动，当加速到一定速度时，石弹在离心力作用下抛向目标。用炮作战，可有效杀伤敌方的有生力量，毁坏对方的武器装备和防御障碍。炮还是攻城和守城的利器。在攻城战斗中，可利用炮抛射石弹，砸毁敌城墙、城门及城楼，打开缺口。
中国早在春秋晚期就发明了这种抛射石弹的炮，当时被称作“飞石”，能抛射12斤重的石弹，射程为100～150米。北宋时期，炮的种类增多，制炮技术和作战性能有了很大的改进：既能抛射石弹，石弹重量从2斤到100斤不等，又能抛射火药包、泥弹、粪炮罐、金火罐、毒药烟球，射程从50步到350步不等。最大的七梢炮需250名炮兵拽放，石弹重达100斤，足以击毁任何城楼。射程最远的炮能射400米左右远。北宋炮兵还发明隐蔽观测瞄准法，进行反炮兵炮击。
蒙古炮军广泛使用北宋军队制作的各种炮攻城：发射重型石弹，摧毁城中楼橹、城墙；或者抛射火球、火鸡和火枪，烧毁城中的粮草、房屋和城门；或者发射毒药烟球，迷惑守城士兵的眼睛，掩护攻城。
蒙古炮兵甚至在原来的技术基础上改进了炮的结构：在炮的抛杆后端挂一块较大的石头或铁球，在炮架上安装一个铁钩，钩住抛杆的前端，发射时解脱铁钩，使抛杆后端悬挂的石块或铁球自然下坠，抛杆前端随之猛然升起，将杆首安放的石弹抛射出去。
蒙古骑兵在实施机动作战时，将炮架拆散分装，用战马、骆驼托运，攻城时于阵前临时架设。除特殊的抛射物外，蒙古骑兵经常就地取材，伐木作炮架，磨制石块作炮弹。
当然，成吉思汗从金军和西夏军手中缴获的先进武器装备，还有各种弩、火药、燃烧器材、狼牙棒等。除形制古怪的格斗兵器外，其他先进武器器材也是金军和西夏军从北宋缴获的。现在，这些装备落到了成吉思汗的部队手中。
此外，成吉思汗还让部队试验更为可怕的攻城战术：驱赶被俘的敌军士兵和守军家属走在前面，向敌城逼近，使守军不战而降；将城中男女老少押出城外，集体屠杀，给敌造成极大的恐怖。
蒙古骑兵在随后的西征途中，将继续采用和发挥在攻金之战中所实施的机动作战、用炮攻城、驱赶俘虏攻城、屠城诸战术，所向无敌。
