在南北朝时出现的《汉武故事》、《汉武帝内传》就是在此基础上发挥而成，还突出描写了蟠桃宴的情节。其中有关东方朔事，在《西游记》第二十六回“孙悟空三岛求方，观世音甘泉活树”中，悟空至东华帝君处见到一个童儿，“笑道：‘这个小贼在这里哩！帝君处没有桃子你偷吃！’东方朔朝上进礼，答道：‘老贼，你来这里怎的？我师父没有仙丹你偷吃。’”显然取材于两晋南北朝时的传说。 　　在葛洪《枕中记》中西王母是元始天王的女儿。在陶弘景《真灵位业图》中她是元始天王的弟子。在唐宋间《老子中经》中她是“第四神仙”，“姓自然，字君思”，“上治北斗”，“下治昆仑之山”。而且西王母的形象变成中年丽人，地位仅次于“三清”，凡是诸仙在“升天之时，先拜木公，后谒金母”，“方得升九天，入三清”，看来她和东王公是专门负责天仙组织工作的领导，有人事权的。在道教的许多经书中，最初把她与东王公说成是元始天王与太元圣母通气结精生出的兄妹，后来说他们共理二气，育养天地，最后说他们是夫妻。但世事多变，待到玉皇大帝的信仰兴起、发展之后，竟无端地让她嫁给玉帝，成为天宫中王母娘娘。大概是天宫太清寂了，王母娘娘喜欢热闹，尽管她仙桃园中的蟠桃长成熟了不容易，但只要有机会，她就召开蟠桃宴会。不过，令她有些伤心的是总有人偷桃搅局，如悟空闹过之后，华光又“变作花果山齐天大圣”，到王母娘娘的园中偷桃，还嫁祸于人（《南游记》）。而九天玄女的门人白袁公也对王母娘娘的蟠桃馋得“口内流涎”（《平妖传》）。在宋元明三朝有许多以王母蟠桃为题材的戏曲和小说，如宋金院本有《瑶池会》、《蟠桃会》和《王母祝寿》，元代有《王母蟠桃会》戏文、钟嗣成《宴瑶池王母蟠桃会》杂剧，明人朱有燉《群仙庆寿蟠桃会》杂剧，至于小说除《平妖传》之外，在《封神演义》中还提到玉帝和王母的女儿龙吉公主，“因那年蟠桃会上”“误犯清戒”，被“贬在凤凰山青鸾斗阙”，后助“子牙伐纣”，牺牲在战场上。 　　总之，玉皇大帝、王母娘娘和蟠桃会，是在远古神话传说和后来民间信仰、道教新编故事中逐渐形成、充实和发展完善的，而《西游记》小说吸收了这些内容，并为其最后定型。