在蒋介石下令杀光、烧光、吃光的三光政策下，担任第四次“围剿”的士兵，在苏区尽其所能大开杀戒，所到之处，鸡犬不留。但红军的主力还是没有消灭，蒋介石感到焦急，忙着指挥。
蒋介石还为以李顿为首的“国联调查团”忙着，那个调查团在十月二日发表了调查报告，提出组织“特殊制度”，由国际共管东三省。
“你给我发表发表，”蒋介石嘱咐汪精卫：“我出面不大好。另外我让外交部也表示表示。”
于是汪精卫在调查书公布后的第三天，发表了六点感想：“我认为依赖国联并不错误，……调查报告书的观察明白公允！”同一天南京政府议决由外交委员会“精密研究”国联报告书。研究了二十天之后，中央社报道：“外交委员会讨论数次，并征得蒋委员长同意，已训令国联中国代表，对该报告书原则接受。”
但中共和若干将领却反对这个调查书。十月六日，中华苏维埃共和国临时中央政府通电反对国联调查团报告书，指责国联出卖中国讨好日本，并指责南京政府的接受。三天后冯玉祥、李烈钧、柏文蔚等十五人通电全国，指摘国联报告书之谬误，并要求蒋介石“于政策有坚决之转变，放弃不抵抗主义及依赖国联之谬想，速解人民束缚，切实与人民合作，全国动员，抵抗暴日收复失地！”
全国老百姓也是一片激昂反对之声。
“不管它！”蒋介石安慰部下道：“我们怕什么？我们有外国朋友援助，又有外国朋友帮助我们指挥，只要消灭土匪，一切都不成问题。你们瞧：八月间，外国朋友为了帮助我们，答应庚子赔款停付一年；三个月后，我们又同美国成立了一千三百万的美麦借款，美国政府的帮忙使我们毫无畏惧，我们只要一心剿共就行了！大家好好地干罢！”
于是国民党中央宣传部公布了“宣传品检查标准”：“兹规定凡宣传共产主义、无政府主义者均为反动；凡批评国民党不抵抗政策、要求抗日者均为危害中华民国，一律禁止，以免流毒！”
蒋介石还为第四届三中全会忙着。国民政府在十二月间从洛阳撤回南京，为了应付全国上下对于“民主空气”的呼吁。为了冲淡一些独裁气氛，智囊团连日商讨，得到了一个办法，在三十二日的四届三中全会上，通过了“限期召集国民参政会”和“制定宪草”。
“限期召集国民参政会”这张空头支票到现在已经作废了。抗战后召集的那个“如意圈定”的参政会，参了些什么政，有口皆碑无须解释。而制定宪草一案由立法院起草，三年多以后才草出一个一党专政的“五五宪草”来。
当时的形势是非常明显，日本兵得寸进尺，接二连三从外面打进来，而国民政府却热心“剿共”，继续向内部杀进去，在这个情形之下，难怪全国老百姓都欲哭无泪，悲债填膺了。
东北义勇军领袖之一苏炳文在十二月四日发出通电：“我已弹尽援绝，敌竟有增无己，……将士死伤过半，实难支持！”苏炳文便率部退入苏联国境去了。
但问题的微妙处，在于那时光国民政府同苏联业已绝交，抗日的苏炳文部队却为苏联所收容，这情形使民间舆论又鼓噪起来：“对侵略我们的日本，政府可以视若无睹，对一向帮助我们的苏联，却连个邦交都没有，人家倒收容起我们的义勇军来了，这怎么好意思？”
紧接着，东北义勇军李杜部也以弹尽援绝，退入苏联国境去了。
南京政府在全国要求、人民压迫下，终于同苏联恢复了邦交，但全国要求的抗日战争仍未发动起来。十二月八日，日本兵炮轰山海关，热河形势紧张，一九三三年一月三日，山海关已经被日寇攻陷，一月底日寇以蒙匪为前驱，协同骑步炮空军倾全力进攻开每，局势严重，臻于顶点。
但南京政府仍把军队放在苏区周围，要求国联采取有效办法制止日军行动。国联如果真是个公正的集团，那调查团决不会发表“国际共管东三省”的谬论了。老百姓看得明白，南京工人于是通电全国，要求抗日，全国各地也纷纷响应，呼吁抗战。“中华苏维埃中央政府工农红军革命军事委员会”同时发表宣言道：“为反对日本帝国主义侵入华北，愿在三个条件下与全国各军队共同抗日；一、立即停止进攻苏区，二、立即保证民众的民主权利；三、立即武装民众，创立武装义勇军，以保卫中国，及争取中国的独立统一与领土的完整。”
蒋介石冷笑笑，就在中共发出宣言之后第十天，他已到达南昌剿匪总司令部，向部下训话道，“这一次剿共的成败，关系国家的存亡！也就是我们中华民族能否自卫的试金石！对于日本的军事行动，自有国联应付，我们只要一心一意剿共，……”
“委员长！”有些部下实在忍不住：“如果日本人不停地打进来，那不但热河危在旦夕，北平都成问题！”
“是的，”蒋介石把面孔一沉：“此所以我们要加紧剿匪，谁想抗日，我是不答应的！至于北平也要受威胁，没有关系，我已经命令把北平的古物全部南迁，一件也不剩，这样一来，即使日本人打进北平，他也不会得到什么！”
但蒋介石搬迁古物的行动，激起了全国人民尤其是北方老乡的反感，连搬运工人都罢了工。各民众团体纷纷致书南京政府：“此时亟应速定方针，……乃救国大计未见，而急急于古物之迁移，偷换盗卖，动摇人心，此诚沪变迁都之情神，不从事抵抗之表现！”
“不抵抗就不抵抗！”蒋介石把一大叠文件一掷：“由他们去吵吧！搬运工人再敢罢工，你们给我重办！万一真的没有人搬运，我们派兵去搬！”
“报告委员长，热河的消息来了，说是汤玉麟已经同日本勾结起来，撤退滦东。”
“知道了。”蒋介石不动声色。
“报告委员长，日军百余名已经进占承德。”
“知道了。”
“报告委员长，孙殿英在赤峰抗战。”
“那怎么成！”蒋介石一惊：“谁教他抗的？”
“报告委员长，宋哲元部在喜峰口、古北口抗战，关麟征部将士也已自动抗战！”
“那简直造反了！”蒋介石不能忍受：“平津长城间我们有三、四十个师，他们的任务是监视抗战部队，谁让他们也参加抗战的？那岂不是大笑话！赶快替我传达命令，凡是军队中将士自动请求抗敌，敢言抗日者：杀—无—赦！”
命令迅速拍发出去，但蒋介石还不能放心，三月初由江西转车北上，八日到达保定，同宋子文、张学良举行会议，议决张学良去职，何应钦兼任北平军事委员会分会委员长职，负责对关内外各部义勇军“缩编”的工作。
关内外的义勇军本来在内无粮草、外无援兵的情况下苦斗，何应钦奉命“缩编”之后，其惨况更不忍提了。孙殿英部绝粮无援，撤退多伦，黄杰的部下也撤退到南天门。前方将士忙于溃退，蒋介石也在后方忙着：二早月二十四日他飞到北平同何应钦商谈对日妥协的办法，二十六日又赶回南京，同汪精卫会商“全力剿共”。
对日妥协更彻底，日本兵也更无顾忌，三月二十七日，日本正式宣告退出国联，一星期后日寇进攻滦东，十天后何应钦下令放弃滦东，日本兵便正式占领。
蒋介石却把这个守土之责往国联和对手的肩上一推，南京政府发表宣言道：“在二年内，国联所加于彼（指日本）之一切责任及约章，与国联会议所赋予彼之义务，依然须负担履行。”
蒋介石的如意算盘是这样的：一切都交给国联负责，日本帝国主义侵占中国，违反国联的“约章”，应该由国联去管它，蒋介石呢？他只管打共产党。
四月初，第四次的围剿便正式开始了，蒋介石赶到了江西。
蒋介石尽量为将士们打气，他经过抚州时对中路军训话道：“国家的大患不在倭寇，而在江西的土匪！所以我虽然是到北方去了，一刻也不会忘记对江西的匪患！你们要知道，我们的敌人不是倭寇，而是土匪！东三省热河失掉了，自然，在能称统一的政府之下失掉的，我们应该要负责任，不过我们站在革命的立场说，却没有多大关系。”
“你们放心剿匪好了，在后方和接近前方的地方，我已经有万全之计，保证共匪立即消灭。关麟征、黄杰等部现在平津长城一带，一方面防止万一共匪蠢动，一方面可以让想抗战的部队不必再动干戈；同时，何应钦将军已经去解散关外的抗日义勇军，使共匪减少一条出路，而且北平方面我已派蒋孝先去对付共一匪和那些哇啦哇啦的年轻人，……这些措置完全为了使我们的围剿更顺利，你们可以放心！”
蒋介石又到南昌召集将领训话道：“千言万语，剿匪第一！征之历代兴亡，安内始能攘外，在匪未剿清之先，绝对不能言抗日，违者即予最严厉处罚！”
五月一日，汪精卫在南京中央党部响应蒋介石的论调道，“兄弟今天演讲的题目是‘抗日与剿共’。各位都读过‘三国志’，都知道如果诸葛武侯要出兵中原，必先平定南蛮，这道理一点也不错！所以我们攘外必先安内，抗日必先剿共，这道理也一点不错的！各位或许要问：抗日有无把握？那兄弟可以这样说：抗日只能问尽力与否，至于胜败利钝是不能逆料的。那末剿共又如何呢？兄弟的看法一如蒋委员，剿共要有最大决心！……”
“最大决心”的第四次“围剿”在同月二十一日结束了。是役也，蒋介石动员了九十个师，七十万人，分兵三路向苏区进发。事前他决定了“三分军事、七分政治”的政策，杨永泰的保甲制度，连坐法，以及成立地方上地主的武装保安队、壮丁队、铲共义勇队等等，十八般武艺件件都用上了，外加一个“三光政策”。
其实第四次围剿在一月间便已开始，兰路中央军向广昌挺进，把主力放在东路，西路李明、陈时骥两个师暴露在红军面前，在宜黄南部地区被消灭了，五十二、五十九两个师的师长也遭活捉。十一师大部也被消灭。孙连仲、吴奇伟等部也遭打垮，最后又从东路分出两个师配合中路再进，在宜黄南部又被红军消灭了一个师，几个战斗之后红军救枪万余支，蒋介石怎么指挥也没有用，一再下令再进，前方只回他一个简短的电报：“无处可退，遑论进攻！”
“我自己去！”蒋介石着急起来：“这一次非打胜仗不可，否则实在……”但他还没有来得及出发，前方已经宣告溃退。
蒋介石闻讯儿乎不相信自己的耳朵，抓耳摸腮，绕室徬徨，哭叫道：“这回官长死亡之多，是自我带兵以来所未曾有过的，我自从当参谋一直到现在打仗，从来没有这样失败过！”他一拳打在沙发上：“我无论如何不会忘记五十二、五十九两个师失败的惨痛！我还要继续剿匪！立刻发动……”
“委员长！”德国顾问劝道：“你们中国有句老话，叫做胜负乃兵家常事，损失几个师，没什么关系！好在我们兵源不缺，不象他们那样。这一次我们已经想到一个好主意。采用碉堡办法，步步为营，向前推进，保证这一次把他们消灭干净！”
“好好好！”蒋介石这才面露喜色：“你们赶快进行，下一次的大进攻我希望在一两个月以内就开始！现在我同汪精卫先生在庐山有个会，休息休息，商量商量。华北问题也实在伤脑筋，看样子不想法停战，这事情实在麻烦。”
“是啊！”德国顾问笑道：“刚才谁来告诉我们，说共产党发表一个什么‘为反对国民党出卖华北平津告民众书’，号召中国人起来反对日本进攻平津，反对你的政府和北方军人新的卖国！共产党这样叫下去，你的政府会受到影响的。”德国顾问轻轻地说，“因为我在你的队伍中，发现很多士兵流露着一种情绪……”
“什么情绪？”
“他们愿意打日本，不愿意打红军。”
“那你给我多多留意，”蒋介石嘱咐道：“凡有这种官兵，我是不能容许的，把他们的名字记下来！”他钻进车子：“我先走了。”
蒋介石恨死了共产党：“我同日本妥协，你偏号召抗日，结果你得到老百姓拥护，娘希匹我非把你消灭不可！我非同日本尽快签约不可！”
蒋介石在二十六日到达庐山，汪精卫已在等着。一下轿，便急急忙忙说道：“冯玉祥的事情你知道么？”
“他又怎么啦？”
“他同吉鸿昌、方振武在张垣成立了抗日同耳军，要出发抗日哩！”
“糟透了，糟透了！”蒋介石也顾不得湖光山色，一进办公室便要杨永泰给黄郛去电报：“告诉他！立刻进行同日本方面签订条约，不要让日本兵再打进来，让我专心对付共产党！”
正是：满口“礼义廉耻”者，无耻之尤难细说。
欲知后事如何，且听下回分解。
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